國(guó)際
1、中日韓自貿(mào)區(qū)第十六輪談判在韓舉行
中日韓自貿(mào)區(qū)第十六輪談判首席談判代表會(huì)議11月28至29日在首爾舉行。三方一致認(rèn)為，建設(shè)中日韓自貿(mào)區(qū)符合三國(guó)共同利益，特別是在當(dāng)前貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻的背景下，應(yīng)按照三國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人達(dá)成的共識(shí)，加快談判進(jìn)程，積極打造一份全面、高質(zhì)量、互惠且具有自身價(jià)值的自貿(mào)協(xié)定，進(jìn)一步挖掘三國(guó)經(jīng)貿(mào)合作潛力，為世界經(jīng)濟(jì)增添新動(dòng)能。（國(guó)是直通車(chē)）
2、時(shí)隔三年半！日韓將于12月舉行貿(mào)易管理局長(zhǎng)級(jí)對(duì)話(huà)
據(jù)日本放送協(xié)會(huì)(NHK)29日?qǐng)?bào)道，日韓兩國(guó)已經(jīng)決定，將于12月的第3個(gè)工作周在日本東京舉行有關(guān)兩國(guó)貿(mào)易管理的局長(zhǎng)級(jí)政策對(duì)話(huà)，這將是雙方時(shí)隔3年半首次進(jìn)行此項(xiàng)對(duì)話(huà)。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)表的內(nèi)容，此次會(huì)談將在12月16日至20日之間擇期舉行。
3、法國(guó)第三季度經(jīng)濟(jì)增速保持穩(wěn)定
法國(guó)官方數(shù)據(jù)顯示，由于購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)勁增長(zhǎng)，法國(guó)消費(fèi)支出上升，使得法國(guó)經(jīng)濟(jì)在第三季度維持穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度；法國(guó)消費(fèi)者得益于今年推出的一項(xiàng)超過(guò)100億歐元的減稅計(jì)劃，該計(jì)劃是針對(duì)貧困工人和養(yǎng)老金領(lǐng)取者的稅收減免，這項(xiàng)計(jì)劃目前看來(lái)是特別適時(shí)的，為經(jīng)濟(jì)提供了支持。
4、韓國(guó)央行下調(diào)今明兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期
韓國(guó)央行周五將2019年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從此前的2.2%下調(diào)至2%，將2020年增長(zhǎng)預(yù)期從2.5%下調(diào)至2.3%。較早時(shí)，該行宣布維持基準(zhǔn)利率不變。韓國(guó)央行行長(zhǎng)李柱烈表示，當(dāng)前出口和投資形勢(shì)嚴(yán)峻，居民消費(fèi)增勢(shì)放緩，因此下調(diào)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。明年全球貿(mào)易形勢(shì)和半導(dǎo)體行業(yè)狀況有望好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)增速也會(huì)略微提升。
5、韓國(guó)央行宣布維持關(guān)鍵利率在1.25%不變
韓國(guó)央行29日宣布將關(guān)鍵利率維持在1.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。該央行同時(shí)評(píng)估了外部貿(mào)易形勢(shì)下其降息政策的影響。今年以來(lái)，韓國(guó)央行已經(jīng)降息兩次，以提振本國(guó)經(jīng)濟(jì)。
6、智利宣布投放200億美元以應(yīng)對(duì)本幣比索暴跌
智利中央銀行28日宣布將向市場(chǎng)投放200億美元，以應(yīng)對(duì)本幣比索對(duì)美元匯率暴跌行情。繼27日大跌1.6%之后，比索對(duì)美元匯率28日收于828.36比1，較前一交易日下跌1.1%，再創(chuàng)歷史新低。自10月中旬智利出現(xiàn)社會(huì)動(dòng)蕩以來(lái)，比索對(duì)美元匯率已經(jīng)下跌逾15%。智利是世界主要產(chǎn)銅國(guó)之一。市場(chǎng)分析人士表示，由于國(guó)際市場(chǎng)美元波動(dòng)和國(guó)際銅價(jià)下跌，預(yù)計(jì)比索仍將繼續(xù)面臨貶值壓力。（新華社）
7、印度第三季度經(jīng)濟(jì)增速降至4.5%
印度中央統(tǒng)計(jì)局29日公布的數(shù)據(jù)顯示，印度第三季度經(jīng)濟(jì)增速?gòu)纳蟼€(gè)季度的5%降至4.5%，為6年多來(lái)最低水平。數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)投資和個(gè)人消費(fèi)需求不足是印度經(jīng)濟(jì)增速下滑的主要原因。
8、歐盟要嚴(yán)打跨國(guó)巨頭避稅遭反對(duì)
為了向蘋(píng)果、臉書(shū)、谷歌等大型跨國(guó)公司討回每年高達(dá)700億美元的稅款，歐盟理事會(huì)在28日針對(duì)一項(xiàng)要求跨國(guó)公司披露利潤(rùn)及繳稅額的指令進(jìn)行了投票，但結(jié)果令人“咋舌”：包括愛(ài)爾蘭在內(nèi)的12個(gè)成員國(guó)表示反對(duì)。
9、沙特阿美IPO認(rèn)購(gòu)總額達(dá)443億美元
沙特阿美首次公開(kāi)募股(IPO)的管理人之一Samba Capital表示，迄今已從機(jī)構(gòu)和散戶(hù)投資者獲得了總計(jì)1660億沙特里亞爾（443億美元）的認(rèn)購(gòu)。在昨晚截止的散戶(hù)認(rèn)購(gòu)部分，約490萬(wàn)投資者參與申購(gòu)，總價(jià)值474億里亞爾。機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)截止日期為下周三，聲明顯示，此類(lèi)投資者已認(rèn)購(gòu)了1189億里亞爾的股票。其中10.5%來(lái)自非沙特投資者。
10、美國(guó)感恩節(jié)在線(xiàn)銷(xiāo)售額達(dá)42億美元 創(chuàng)歷史新高
據(jù)Adobe發(fā)布的數(shù)據(jù)，美國(guó)感恩節(jié)的在線(xiàn)銷(xiāo)售額達(dá)到42億美元，比去年同期增長(zhǎng)14.5%，創(chuàng)歷史新高。各大電子商務(wù)巨頭的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了244%，小型零售商的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了61%。消費(fèi)者從實(shí)體店轉(zhuǎn)為在線(xiàn)購(gòu)物的趨勢(shì)十分明顯。
11、感恩節(jié)后美股收跌 結(jié)束4連漲行情
美股周五收跌，結(jié)束此前連續(xù)4個(gè)交易日上漲的趨勢(shì)。今天是感恩節(jié)后的首個(gè)交易日，美股提前收盤(pán)。投資者密切關(guān)注美國(guó)零售銷(xiāo)售表現(xiàn)與國(guó)際貿(mào)易關(guān)系的進(jìn)展。道指收盤(pán)下跌112.59點(diǎn)，或0.40%，報(bào)28051.41點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.65點(diǎn)，或0.40%，報(bào)3140.98點(diǎn)；納指跌39.70點(diǎn)，或0.46%，報(bào)8665.47點(diǎn)。
12、戴姆勒將裁員超過(guò)10000人 以節(jié)省15億美元人力成本
戴姆勒公司計(jì)劃緊隨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手寶馬和大眾汽車(chē)之后，在全球范圍內(nèi)裁撤超過(guò)10000個(gè)工作崗位，以重新提振因?qū)﹄妱?dòng)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)的大量投資所擠壓的利潤(rùn)率。此次裁員至少相當(dāng)于員工總數(shù)的3.3%，將于2022年底之前進(jìn)行，以便減少14億歐元（15億美元）的人力成本。該公司計(jì)劃擴(kuò)大提前退休計(jì)劃，并提供買(mǎi)斷方案以減少德國(guó)的行政人員。
13、OPEC+減產(chǎn)延期或泡湯 國(guó)際油價(jià)跌逾3%
布倫特原油跌幅擴(kuò)大至3%，現(xiàn)報(bào)61.38美元/桶，WTI原油跌幅3.67%，報(bào)56.11美元/桶。據(jù)塔斯社報(bào)道，俄羅斯石油部長(zhǎng)Novak表示，對(duì)于下周OPEC+會(huì)議中的限產(chǎn)延期議題，他傾向于暫不延期。當(dāng)前OPEC+的限產(chǎn)協(xié)議將會(huì)于明年3月到期，市場(chǎng)之前預(yù)期可能會(huì)延期到明年年中甚至年底。
14、阿根廷對(duì)鋁制散熱器反傾銷(xiāo)調(diào)查終裁征稅
11月22日，阿根廷生產(chǎn)和勞工部發(fā)布2019年1283號(hào)決議，決定結(jié)束對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁制散熱器的反傾銷(xiāo)調(diào)查，征收87%的反傾銷(xiāo)，有效期5年。此外，11月22日，阿根廷生產(chǎn)和勞工部發(fā)布2019年1282號(hào)決議，決定結(jié)束對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的油浸式三相變壓器的反傾銷(xiāo)日落合并情勢(shì)變遷復(fù)審調(diào)查，繼續(xù)征收54%的反傾銷(xiāo)，有效期5年。
15、現(xiàn)代汽車(chē)擬投資15.5億美元在印尼建立首家汽車(chē)廠(chǎng)
韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)（Hyundai Motor）周二表示，已經(jīng)簽署了在印尼新建一家工廠(chǎng)的初步協(xié)議，這將是該公司在東南亞的首家汽車(chē)工廠(chǎng)，也是對(duì)主導(dǎo)市場(chǎng)的日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)起的挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，現(xiàn)代汽車(chē)及其子公司起亞汽車(chē)（Kia Motors）正艱難應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期的銷(xiāo)售低迷，今年它們?cè)谥袊?guó)的兩家工廠(chǎng)停產(chǎn)。
財(cái)經(jīng)資訊
1、發(fā)改委：1-10月全社會(huì)累計(jì)完成貨運(yùn)量同比增5.5%
發(fā)改委29日披露，據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，1-10月全社會(huì)累計(jì)完成貨運(yùn)量436.44億噸，同比增長(zhǎng)5.5%。其中，鐵路累計(jì)完成貨運(yùn)量35.42億噸，同比增長(zhǎng)6.4%；公路累計(jì)完成貨運(yùn)量339.63億噸，同比增長(zhǎng)5.2%；水路累計(jì)完成貨運(yùn)量61.32億噸，同比增長(zhǎng)6.5%；民航累計(jì)完成貨運(yùn)量611萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%。
2、逆回購(gòu)八連停 下周1875億元MLF將到期
截至29日，央行已連續(xù)8個(gè)工作日未開(kāi)展逆回購(gòu)操作。本周內(nèi)，共有3000億元逆回購(gòu)和600億元國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存到期，因此央行凈回籠3600億元。民生宏觀解運(yùn)亮團(tuán)隊(duì)表示，截至29日統(tǒng)計(jì)，下周僅有177億元國(guó)債和地方政府債券達(dá)到繳款期限，對(duì)銀行間流動(dòng)性影響很小，若無(wú)突發(fā)事件，央行下周開(kāi)展逆回購(gòu)操作的概率仍然較低。12月6日（下周五）有1875億元MLF到期，預(yù)計(jì)央行會(huì)開(kāi)展MLF操作對(duì)沖。
3、生態(tài)環(huán)境部：重污染天氣期間將對(duì)企業(yè)實(shí)行“差異化減排措施”
生態(tài)環(huán)境部發(fā)言人劉友賓在發(fā)布會(huì)上表示，《關(guān)于加強(qiáng)重污染天氣應(yīng)對(duì)夯實(shí)應(yīng)急減排措施的指導(dǎo)意見(jiàn)》從工業(yè)設(shè)備、污染治理技術(shù)、無(wú)組織管控、監(jiān)測(cè)監(jiān)控水平、排放限值、運(yùn)輸方式等方面，對(duì)鋼鐵、焦化等15個(gè)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行績(jī)效分級(jí)，將重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)分為A、B、C三個(gè)等級(jí)，本著“多排多減、少排少減、不排不減”的原則，在重污染天氣期間采取差異化減排措施。A級(jí)企業(yè)及保障、豁免類(lèi)企業(yè)在重污染天氣預(yù)警期間，將免除停限產(chǎn)措施、減少監(jiān)督檢查頻次，避免“劣幣驅(qū)逐良幣”。
4、生態(tài)環(huán)境部：強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境政策研究制定，統(tǒng)籌謀劃中長(zhǎng)期生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃
11月29日，2019年全國(guó)生態(tài)環(huán)境形勢(shì)政策規(guī)劃工作會(huì)議在江蘇省南京市召開(kāi)。會(huì)議指出，要落實(shí)重大國(guó)家戰(zhàn)略相關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。開(kāi)展好生態(tài)環(huán)境形勢(shì)分析。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境政策研究制定。統(tǒng)籌謀劃中長(zhǎng)期生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。強(qiáng)化計(jì)劃調(diào)度。做好統(tǒng)計(jì)改革、污染源普查等基礎(chǔ)性工作。建立健全保障和支撐機(jī)制。
5、中原三條高鐵同步開(kāi)通 安徽16市全部實(shí)現(xiàn)動(dòng)車(chē)通達(dá)
從中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司方面獲悉，12月1日，將有3條高鐵同步開(kāi)通，分別是京港高速鐵路商丘至合肥段、鄭州至阜陽(yáng)高速鐵路以及鄭州至重慶高速鐵路鄭州至襄陽(yáng)段。其中，京港高速鐵路商丘至合肥段的開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，將標(biāo)志著阜陽(yáng)市、亳州市進(jìn)入高鐵時(shí)代，安徽省16個(gè)省轄市全部實(shí)現(xiàn)動(dòng)車(chē)通達(dá)。
6、河北廊坊：今年關(guān)停取締“散亂污”企業(yè)1700多家
從河北省廊坊市政府獲悉，今年以來(lái)，廊坊共排查發(fā)現(xiàn)“散亂污”企業(yè)2296家，其中關(guān)停取締類(lèi)1743家、整改提升類(lèi)553家。目前，全市已完成1890家“散亂污”企業(yè)整治。
7、2019粵商大會(huì)在廣州舉行 現(xiàn)場(chǎng)簽約投資項(xiàng)目總額約585億元
近日，廣東省政府、省政協(xié)和全國(guó)工商聯(lián)在廣州舉行2019粵商大會(huì)。大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)簽約21個(gè)粵商投資項(xiàng)目，總金額約585億元。大會(huì)還舉行了粵港澳大灣區(qū)工商合作高峰論壇、“一帶一路”經(jīng)貿(mào)交流會(huì)之東南亞商機(jī)對(duì)接會(huì)、園區(qū)與參會(huì)企業(yè)專(zhuān)場(chǎng)對(duì)接會(huì)等活動(dòng)。
8、廣西實(shí)施強(qiáng)首府戰(zhàn)略 打造核心增長(zhǎng)極
近期廣西印發(fā)實(shí)施《關(guān)于實(shí)施強(qiáng)首府戰(zhàn)略的若干意見(jiàn)》和《關(guān)于支持強(qiáng)首府戰(zhàn)略的若干政策》。目標(biāo)到2025年，南寧市經(jīng)濟(jì)總量比2018年翻一番，到2035年，南寧市經(jīng)濟(jì)總量占廣西比重力爭(zhēng)達(dá)到30%。為實(shí)施強(qiáng)首府戰(zhàn)略，南寧市將突出強(qiáng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)工業(yè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，聚焦加快打造一批百億級(jí)工業(yè)企業(yè)、一批千億元產(chǎn)業(yè)集群以及一批千億級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
9、11月中國(guó)三四線(xiàn)城市新房找房熱度回升 汕頭居首
58同城、安居客29日發(fā)布《11月國(guó)民安居指數(shù)報(bào)告》顯示，11月份，中國(guó)67個(gè)城市中，汕頭找房熱度排名第一，其次是濟(jì)寧、烏魯木齊、三亞、連云港和臨沂。報(bào)告顯示，今年11月份，一二線(xiàn)城市的找房熱度有所減弱，但三四線(xiàn)城市找房熱度環(huán)比上漲7.8%，市場(chǎng)熱點(diǎn)出現(xiàn)一定轉(zhuǎn)移。
10、深圳調(diào)整豪宅稅后 熱點(diǎn)區(qū)域已無(wú)房可賣(mài)
今年以來(lái)，深圳樓市在出色的“小陽(yáng)春”表現(xiàn)后，還沒(méi)來(lái)得及淡靜，又迎來(lái)示范區(qū)、前海擴(kuò)容、豪宅稅調(diào)整等一波接一波重磅利好，也使深圳樓市在4個(gè)一線(xiàn)城市里走出了獨(dú)立行情。近日在深圳二手房市場(chǎng)走訪(fǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，本月11日深圳豪宅稅新政實(shí)施后，二手房市場(chǎng)反應(yīng)迅速，成交量增長(zhǎng)明顯。但新政實(shí)施半個(gè)多月后，深圳熱點(diǎn)區(qū)域幾乎無(wú)房可賣(mài)。
11、騰訊以85.2億元成功競(jìng)拍深圳西鄉(xiāng)街道大鏟灣地塊
29日下午3點(diǎn)，深圳市土地房產(chǎn)交易中心以?huà)炫品绞焦_(kāi)出讓兩宗地A002-0076、A002-0074，其中A002-0076由騰訊科技（深圳）有限公司以85.2億元人民幣價(jià)格競(jìng)拍獲得。A002-0076位于西鄉(xiāng)街道大鏟灣，土地用途為工業(yè)用地（新型產(chǎn)業(yè)用地）+公共管理與服務(wù)設(shè)施用地+交通設(shè)施用地，準(zhǔn)入行業(yè)類(lèi)別為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)-數(shù)字經(jīng)濟(jì)（A03互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)）。
12、佛山：本科以上學(xué)歷購(gòu)買(mǎi)首套房不受戶(hù)籍、個(gè)稅、社保限制
11月29日，佛山市人力資源和社會(huì)保障局與佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局聯(lián)合發(fā)布完善人才住房政策補(bǔ)充通知，明確佛山本科以上學(xué)歷購(gòu)買(mǎi)首套房不受戶(hù)籍、個(gè)稅、社保限制。
證券投資
1、兩市股指探底反彈 白酒板塊領(lǐng)跌市場(chǎng)
29日滬深兩市股指集體小幅低開(kāi)，在震蕩一段時(shí)間后，開(kāi)始向下緩慢走低。午后兩市完成探底動(dòng)作，進(jìn)入到反彈狀態(tài)中，跌幅有所收窄。時(shí)隔3個(gè)月，滬指再度失守年線(xiàn)。市場(chǎng)中各個(gè)板塊表現(xiàn)均較為低迷，白酒板塊領(lǐng)跌市場(chǎng)。滬指下跌0.61%，報(bào)收2871點(diǎn)；深成指下跌0.42%，報(bào)收9582點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.53%，報(bào)收1664點(diǎn)。從盤(pán)面上看，半導(dǎo)體、氟化工、OLED等板塊漲幅居前；白酒、醫(yī)療器械、豬肉、農(nóng)業(yè)等板塊跌幅居前。滬股通凈流入2.21億，深股通凈流入18.05億。
2、上交所明確科創(chuàng)公司實(shí)施重組上市標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)符合條件
上交所發(fā)布《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》。其中指出，科創(chuàng)公司實(shí)施重組上市的，標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體應(yīng)當(dāng)是符合《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》規(guī)定的相應(yīng)發(fā)行條件的股份有限公司或者有限責(zé)任公司，并符合下列條件之一：最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)不低于5000萬(wàn)元；最近一年?duì)I業(yè)收入不低于3億元，且最近3年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)不低于1億元。
3、上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則
11月29日，上交所制定了《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布，并自發(fā)布之日起施行。其中指出，科創(chuàng)公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組或者發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的，標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板定位，所屬行業(yè)應(yīng)當(dāng)與科創(chuàng)公司處于同行業(yè)或者上下游，且與科創(chuàng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)。
4、中基協(xié)：10月份公募基金規(guī)模達(dá)13.91萬(wàn)億元 環(huán)比增長(zhǎng)4.1%
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)（2019年10月）》顯示，截至2019年10月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司127家。其中，中外合資公司44家，內(nèi)資公司83家。取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司共13家，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司2家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)合計(jì)13.91萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)4.1%。
5、滬指圍繞2900點(diǎn)震蕩近兩個(gè)月 78家基金公司減倉(cāng)54家加倉(cāng)
從三季度伊始到11月28日，滬指從2905點(diǎn)開(kāi)始圍繞著2900點(diǎn)上下波動(dòng)了近兩個(gè)月的時(shí)間。根據(jù)國(guó)金證券最新發(fā)布的公募基金股票倉(cāng)位測(cè)算結(jié)果統(tǒng)計(jì)，較兩個(gè)月前，股票型基金和混合型基金的整體持股倉(cāng)位均出現(xiàn)了一定程度的下降，分別為3.69個(gè)百分點(diǎn)和4.34個(gè)百分點(diǎn)。在此期間，78家基金公司持股倉(cāng)位均出現(xiàn)不同程度的下降，另外54家基金公司持股倉(cāng)位有所增加。
6、1057家上市公司重要股東擬減持 計(jì)算機(jī)應(yīng)用等6行業(yè)企業(yè)數(shù)量居前
截至11月27日，今年以來(lái)1057家A股公司發(fā)布了重要股東減持公告，涉及股東5017位。從公告減持的公司數(shù)量看，計(jì)算機(jī)應(yīng)用、化學(xué)制品、專(zhuān)用設(shè)備、通信設(shè)備、汽車(chē)零部件、化學(xué)制藥6個(gè)行業(yè)數(shù)量居前，分別為114家、96家、81家、66家、56家及50家，同比分別增長(zhǎng)35.71%、47.69%、42.11%、50.00%、37.21%、16.28%。從減持規(guī)?？?，醫(yī)藥、電子、銀行、計(jì)算機(jī)、通信、傳媒等行業(yè)居前，凈減持規(guī)模均超100億元。
7、國(guó)際資金布局A股，11月份海外機(jī)構(gòu)調(diào)研公司數(shù)量創(chuàng)下半年以來(lái)新高
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，11月份，共有96家公司被海外機(jī)構(gòu)走訪(fǎng)調(diào)研，創(chuàng)今年下半年以來(lái)月度新高。業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)成為海外機(jī)構(gòu)積極調(diào)研的重要?jiǎng)恿?。統(tǒng)計(jì)顯示，上述96家公司中，有70家公司2019年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比72.92%。
8、大商所： 關(guān)于鐵礦石期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知
鐵礦石期權(quán)合約自2019年12月9日（星期一）起上市交易，上市當(dāng)日8:55-9:00集合競(jìng)價(jià)，9:00開(kāi)盤(pán)。12月9日（星期一）當(dāng)晚起，鐵礦石期權(quán)合約開(kāi)展夜盤(pán)交易。鐵礦石期權(quán)合約交易時(shí)間與鐵礦石期貨合約一致。
9、鄭商所：純堿期貨自12月6日起上市交易
純堿期貨自2019年12月6日（星期五）起上市交易。上市當(dāng)日集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為上午8:55-9:00。交易時(shí)間為9:00-11:30和13:30-15:00。12月6日（星期五）當(dāng)晚起開(kāi)展夜盤(pán)交易，夜盤(pán)交易時(shí)間21:00至23:30。
10、普洛斯在中國(guó)新設(shè)150億元收益型基金
11月29日，普洛斯宣布與多家中國(guó)的機(jī)構(gòu)投資者聯(lián)合發(fā)起設(shè)立新的收益型基金。該基金的投資規(guī)模為150億元人民幣（約合21億美元），將用于在中國(guó)投資已完工且穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)代物流資產(chǎn)。普洛斯擔(dān)任基金管理人及資產(chǎn)管理人。
1、2019年12月鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告
十一月，國(guó)內(nèi)建筑鋼市迎來(lái)反彈行情，其根本原因是：前期市場(chǎng)集體看空，社會(huì)庫(kù)存處于低位，而需求釋放力度超出預(yù)期，最終形成供需錯(cuò)配下的價(jià)格走高。目前，多地市場(chǎng)價(jià)格到達(dá)年度高位，隨著供需矛盾的緩解，價(jià)格再漲已有阻力。進(jìn)入12月后，淡季效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，需求端表現(xiàn)將趨弱；而鋼廠(chǎng)利潤(rùn)可觀，產(chǎn)能利用率大概率回升，供給端壓力不會(huì)減輕。另外，當(dāng)前南北價(jià)差明顯，隨著北方港口發(fā)貨能力的恢復(fù)，后期北材南下的資源量將明顯增加，因此供大于求將是12月份市場(chǎng)的主基調(diào)。不過(guò)，鑒于今年春節(jié)時(shí)間提前，在年尾工程“沖刺”效應(yīng)下，12月份局部的需求仍將保持一定強(qiáng)度，加之庫(kù)存累積需要一個(gè)過(guò)程，因此市場(chǎng)價(jià)格集體單邊下挫的趨勢(shì)暫不成立，不同市場(chǎng)波動(dòng)幅度也會(huì)呈現(xiàn)差異?；诖?，我們對(duì)于十二月份國(guó)內(nèi)建筑鋼行情走勢(shì)持“需求走弱，震蕩回落”的判斷。
2、一大批巨型鋼鐵項(xiàng)目落地 廣西鋼鐵產(chǎn)能兩年內(nèi)有望翻倍
廣西一批超級(jí)鋼鐵項(xiàng)目正密集落地。河北津西、九江線(xiàn)材近期先后將重大鋼鐵項(xiàng)目落戶(hù)廣西防城港市、梧州市，兩項(xiàng)目年產(chǎn)能均超千萬(wàn)。不僅如此，去年下半年起，包括柳鋼等多家廣西鋼企也新增了鋼鐵項(xiàng)目。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前廣西每年鋼鐵產(chǎn)量不超4000萬(wàn)噸，如上述規(guī)劃如期落地，到2021年，廣西每年鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)在目前基礎(chǔ)上至少增加6730萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)翻倍。
3、打造千億級(jí)現(xiàn)代鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群 福建在行動(dòng)
從最新的產(chǎn)能置換方案可以看出，福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和福建億鑫鋼鐵有限公司將承接福建鑫海冶金有限公司、河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北苗氏集團(tuán)德普鋼鐵有限公司、福建億鑫鋼鐵有限公司的產(chǎn)能，新建5座高爐、4座轉(zhuǎn)爐，合計(jì)煉鐵產(chǎn)能571萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能488.33萬(wàn)噸。
4、歐盟對(duì)華耐腐蝕鋼進(jìn)行反規(guī)避立案調(diào)查
2019年11月26日，歐盟委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的耐腐蝕鋼（CorrosionResistantSteels）進(jìn)行自主反規(guī)避立案調(diào)查：委員會(huì)有充分證據(jù)證明原產(chǎn)于中國(guó)的涉案產(chǎn)品通過(guò)改變出口方式以規(guī)避對(duì)華耐腐蝕鋼的現(xiàn)行反傾銷(xiāo)措施。
5、淡水河谷將記下其在新喀里多尼亞第四季度16億美元的減值損失
巴西礦商淡水河谷是世界上最大的鎳生產(chǎn)商。該公司在周二的有價(jià)證券申請(qǐng)中，將記下其在新喀里多尼亞礦山第四季所產(chǎn)生的16億美元減值損失。淡水河谷稱(chēng)，其賤金屬以及煤炭業(yè)務(wù)的年度資產(chǎn)評(píng)估依舊在進(jìn)行中，未來(lái)產(chǎn)生的減值損失將會(huì)影響到2019年財(cái)務(wù)狀況，這無(wú)法排除。
6、為減緩空氣污染 韓國(guó)將關(guān)閉最多15座燃煤發(fā)電廠(chǎng)
據(jù)“中央社”報(bào)道，韓國(guó)能源部28日表示，為減少空氣污染，將把境內(nèi)四分之一的燃煤發(fā)電廠(chǎng)于2019年12月到2020年2月停止運(yùn)轉(zhuǎn)，并表示其余四分之三應(yīng)足夠供應(yīng)冬季所需用電。
7、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲至3周高位
波羅的海干散貨指數(shù)延續(xù)漲勢(shì)，本周創(chuàng)下近7周一來(lái)最大周度漲幅，主要受各類(lèi)型船運(yùn)需求增加的影響，漲61點(diǎn)或4.2%，報(bào)1528點(diǎn)，為11月6日一來(lái)新高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲136點(diǎn)或4.5%，報(bào)3131點(diǎn)，創(chuàng)10月16日以來(lái)新高，本周累計(jì)漲25.6%，日均獲利上漲1090美元至23865美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲58點(diǎn)報(bào)1225點(diǎn)，本周累計(jì)漲8.5%。日均獲利小幅上漲462美元，報(bào)9822美元。
8、鎳領(lǐng)跌11月工業(yè)金屬行情
鎳價(jià)目前為每噸13665美元，較9月初的高點(diǎn)下跌了近四分之一。此前因印尼宣布明年將禁止鎳礦石出口后，投機(jī)投資者推高了鎳價(jià)。受累于不銹鋼生產(chǎn)商需求疲軟，本月鎳價(jià)下跌18%。哥倫比亞Threadneedle Investments的基金經(jīng)理羅賓表示，他對(duì)2020年鎳價(jià)反彈“持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度”。鋅、鉛和錫的價(jià)格本月也出現(xiàn)下跌，而銅和鋁的價(jià)格小幅走高。
9、倫鎳11月份重挫約18%，創(chuàng)逾八年最大單月跌幅
LME期鎳收跌2.4%，報(bào)13670美元/噸，一度錄得7月16日以來(lái)盤(pán)中新低，11月份累計(jì)下跌將近18%，創(chuàng)2011年9月份以來(lái)最大單月跌幅。 LME期銅收跌0.5%，報(bào)5864美元/噸。 LME期鋁收漲1.0%，報(bào)1770美元/噸。 LME期鋅收跌0.2%，報(bào)2273.50美元/噸。 LME期鉛收跌0.3%，報(bào)1936.50美元/噸。 LME期錫收漲0.5%，報(bào)16495美元/噸。
10、周五，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)收跌
周五，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)收跌。螺紋期貨夜盤(pán)收跌1.27%，熱卷收跌0.82%；鐵礦石期貨收跌1.94%。焦炭夜盤(pán)收跌1.99%，焦煤收漲0.20%，動(dòng)力煤收漲0.51%。滬銅夜盤(pán)收跌0.23%，滬鋁收漲0.33%，滬鋅收跌0.39%，滬鉛收跌1.23%，滬鎳收跌2.27%，滬錫收漲0.24%。上期所原油期貨2001合約夜盤(pán)收跌2.47%，報(bào)450.7人民幣/桶，上周五（11月22日）夜盤(pán)收?qǐng)?bào)460.40人民幣/桶。滬金夜盤(pán)收漲0.54%，滬銀收漲0.39%。
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