【原料新聞】
鐵礦石市場(chǎng)整體穩(wěn)定運(yùn)行
鐵礦石市場(chǎng)供需兩弱。由于環(huán)保檢查力度加大，局部地區(qū)燒結(jié)礦供應(yīng)收緊，燒結(jié)機(jī)基本停產(chǎn)，部分鋼廠進(jìn)行高爐檢修，高爐開工率較前期出現(xiàn)窄幅下滑。一方面，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)鋼廠高爐已開始執(zhí)行采暖季限產(chǎn)措施，對(duì)鐵礦石的需求減少;另一方面，部分礦山開采受環(huán)保因素的影響生產(chǎn)有所限制，短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)或?qū)⑻幱诠┬鑳扇醯臓顟B(tài)。
山西七大煤企上市公司前三季度全部盈利
截至10月30日晚間，山西省七大國(guó)有省屬煤企下屬上市公司均發(fā)布了三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，七大上市公司在本報(bào)告期內(nèi)均實(shí)現(xiàn)了盈利。潞安集團(tuán)下屬上市公司潞安環(huán)能的利潤(rùn)額度和增長(zhǎng)幅度均位居省屬七大煤企上市公司第一。1-9月，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入169.56億元，同比增長(zhǎng)112.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.01億元，同比增長(zhǎng)超過20倍。前三季度，焦煤集團(tuán)的西山煤電營(yíng)業(yè)收入約210.33億元，同比增長(zhǎng)62.28%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.74億元，同比增長(zhǎng)576.64%。利潤(rùn)位居省屬七大煤企上市公司第二。西山煤電在公告中表示，利潤(rùn)大幅上漲，主要是報(bào)告期商品煤綜合售價(jià)上漲影響所致。
煤炭行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 保供穩(wěn)價(jià)是首要任務(wù)
國(guó)家發(fā)改委副主任連維良表示，當(dāng)前煤炭行業(yè)的首要任務(wù)是保供穩(wěn)價(jià)。保供穩(wěn)價(jià)就是保障供應(yīng)，把煤價(jià)穩(wěn)定在合理的區(qū)間?，F(xiàn)在煤價(jià)上漲在一定程度上有非理性的成分，從宏觀上必須通過預(yù)期引導(dǎo)和政策調(diào)整擠出非理性的成分，從而使煤炭行業(yè)能夠健康的發(fā)展，煤電上下游能夠協(xié)同發(fā)展。
山西：煤企發(fā)債期限趨短成本上升
記者從中國(guó)人民銀行太原中心支行獲悉，截至9月末，山西煤炭企業(yè)發(fā)債余額2994.9億元，占企業(yè)全部新增債券的92.2%，煤炭企業(yè)發(fā)債期限趨短成本上升。今年前三季度，山西煤炭企業(yè)累計(jì)發(fā)行超短融和短融864.5億元，占煤企在債券市場(chǎng)上累計(jì)發(fā)行總額的71.2%。據(jù)介紹，債券融資為山西煤炭行業(yè)的主要直接融資手段，今年以來煤炭市場(chǎng)回暖有效緩解了山西煤炭發(fā)債難問題，發(fā)債規(guī)模穩(wěn)中有增。
環(huán)保部：強(qiáng)化大氣污染防治督查
10月31日，環(huán)境保護(hù)部召開發(fā)布會(huì)介紹9月環(huán)保各項(xiàng)工作進(jìn)展情況。環(huán)保部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，2017年9月，環(huán)境保護(hù)部啟動(dòng)京津冀及周邊地區(qū)2017至2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)，召開部分省份秋冬季重污染天氣應(yīng)對(duì)工作座談會(huì)，同時(shí)啟動(dòng)大氣重污染成因與治理攻關(guān)項(xiàng)目。
京津冀年底前組建大氣環(huán)保局 大氣治理加碼
經(jīng)過努力，北京市部分重點(diǎn)減排工程提前超額完成。如農(nóng)村700個(gè)村煤改清潔能源任務(wù)全速推進(jìn)，預(yù)計(jì)年底將超額完成;1.13萬余蒸噸燃煤鍋爐完成拆除或清潔能源改造，力爭(zhēng)年底前完成全年任務(wù)的三倍。重點(diǎn)行業(yè)完成揮發(fā)性有機(jī)物減排3256噸，均超額完成全年任務(wù)。天津市環(huán)保局局長(zhǎng)溫武瑞表示，為實(shí)現(xiàn)秋冬季空氣質(zhì)量改善目標(biāo)，天津在散煤治理方面，全市排查出的121萬戶城鄉(xiāng)散煤清潔取暖任務(wù)，由國(guó)家要求的3年壓縮至2年完成，今年已完成33.8萬戶“氣代煤”、“電代煤”，在超額完成國(guó)家任務(wù)的基礎(chǔ)上，年內(nèi)將確保完成61.3萬戶，實(shí)現(xiàn)城市散煤全部清零。
新電改再提速全面進(jìn)入攻堅(jiān)期 民營(yíng)參與呼聲大
經(jīng)過兩年多的推進(jìn)，新一輪電力體制改革目前已全面進(jìn)入攻堅(jiān)期。十九大報(bào)告提出，要推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命。國(guó)家發(fā)改委副主任、國(guó)家能源局局長(zhǎng)努爾·白克力表示，下一步要加快電力市場(chǎng)和電力交易機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)行，有序放開增量配電業(yè)務(wù)，加大售電側(cè)改革力度?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，作為最大亮點(diǎn)的配售電改革再提速，第一批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目已取得階段性成果，第二批正在著手布局中。民營(yíng)資本參與增量配電試點(diǎn)的呼聲較高，但值得注意的是，各地項(xiàng)目進(jìn)展不一，面臨諸多阻力。對(duì)此，增量和存量的劃分以及與規(guī)劃銜接指導(dǎo)意見、增量配電價(jià)格機(jī)制等一攬子政策正在制定中。
能源局:前三季淘汰落后煤電240萬千瓦 改造約6億千瓦
據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度，全國(guó)已淘汰關(guān)停落后煤電機(jī)組約240萬千瓦，停緩建煤電產(chǎn)能已經(jīng)完成《政府工作報(bào)告》提出的“淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬千瓦以上”的目標(biāo)任務(wù)。截至2017年9月底，已累計(jì)完成煤電超低排放改造約5.8億千瓦，提前兩年多完成2020年改造目標(biāo);已完成煤電節(jié)能改造5.3億千瓦，占到2020年改造目標(biāo)的85%。其中京津冀、河南等多個(gè)省市，已提前1至2年完成全部具備條件機(jī)組的超低排放改造任務(wù)。總體來看，目前各項(xiàng)工作推進(jìn)穩(wěn)妥有序，有一些甚至比我們預(yù)期的還要好，今年前三季度煤電利用小時(shí)數(shù)約3300小時(shí)，煤電新投產(chǎn)裝機(jī)同比減少，利用小時(shí)數(shù)和發(fā)電量同比增加，調(diào)控成效正在逐步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)到年底可以圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
煤電降溫成效顯現(xiàn) 前三季度煤電建設(shè)投資降25%
能源局電力司副巡視員郭偉介紹稱，據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度，全國(guó)已淘汰關(guān)停落后煤電機(jī)組約240萬千瓦，停緩建煤電產(chǎn)能已經(jīng)完成《政府工作報(bào)告》提出的“淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬千瓦以上”的目標(biāo)任務(wù)。此外，能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，煤電建設(shè)速度明顯放緩，前三季度全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)煤電建設(shè)投資同比下降25%，煤電新投產(chǎn)裝機(jī)同比減少，煤電利用小時(shí)數(shù)約3300小時(shí)，利用小時(shí)數(shù)和發(fā)電量同比增加，調(diào)控成效正在逐步顯現(xiàn)。
【鋼價(jià)走勢(shì)】
廢鋼還將繼續(xù)上漲 你信嗎?
短期廢鋼市場(chǎng)將繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行，在北方進(jìn)入大面積限產(chǎn)之前維持穩(wěn)中有漲走勢(shì)，但需重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品走勢(shì)以及各地廢鋼到貨量。中長(zhǎng)期廢鋼走勢(shì)不會(huì)特別樂觀，尤其用鋼需求的收縮會(huì)影響鋼企的采購熱情，但也無需過分悲觀，下跌的時(shí)間、空間仍在可控范圍內(nèi)。
利多信號(hào)正在集結(jié) 鋼市有望突破弱勢(shì)震蕩再向上
不要太過高期待，超級(jí)大暴漲的可能性也或?qū)⒔档?，因?yàn)楣┙o收縮性預(yù)期是市場(chǎng)長(zhǎng)期形成的，不是突然爆發(fā)，而在前期一波波的炒作過后，真正留給市場(chǎng)的空間也受到超前的消費(fèi)和擠壓。再者就是限產(chǎn)的雙向性，在限產(chǎn)的同時(shí)對(duì)需求的抑制也不言而喻，這使本就處于淡季的需求端更加羸弱?？紤]到限產(chǎn)多是對(duì)螺線影響較大，且冬季施工企業(yè)本就是冬眠期，這點(diǎn)市場(chǎng)是有預(yù)期的。因此，總體來看，若此波限產(chǎn)符合或超出預(yù)期，鋼市震蕩上行仍然可期。
限產(chǎn)步伐不停，產(chǎn)量控制再加碼，供應(yīng)收緊 鋼價(jià)獲支撐砝碼
即將進(jìn)入采暖季，冷氣流導(dǎo)致空氣疏散不暢，大氣污染治理任務(wù)加重。限產(chǎn)政策得以進(jìn)一步的實(shí)施。目前來看，關(guān)于限產(chǎn)的消息早已經(jīng)不再新鮮，而產(chǎn)量控制也在不斷加碼，限產(chǎn)停產(chǎn)對(duì)于供應(yīng)端的產(chǎn)量影響還是能夠直觀感受到的。隨著采暖季來臨，產(chǎn)量供應(yīng)收緊的情況下，北方部分市場(chǎng)或出現(xiàn)規(guī)格缺貨情況，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格或具備一定支撐。當(dāng)然，最終市場(chǎng)走勢(shì)需結(jié)合終端需求而定，預(yù)計(jì)，整體板卷系列市場(chǎng)行情或繼續(xù)維持中高位震蕩運(yùn)行。
采暖季鋼廠持續(xù)限產(chǎn)，唐山鋼坯止跌小漲，鋼價(jià)或偏強(qiáng)震蕩
11月份京津冀及周邊地區(qū)將有更多的城市執(zhí)行防污治理方案，鋼材市場(chǎng)大概率延續(xù)供需兩弱格局，鋼價(jià)或仍會(huì)因“限產(chǎn)令”、“停工令”走出震蕩波動(dòng)行情。由于節(jié)后鋼材庫存去化速度偏慢，鋼廠盈利水平提高，下游對(duì)高價(jià)位仍有抵觸心理，鋼價(jià)上行動(dòng)力仍不強(qiáng)。不過，如明日沙鋼等主流鋼廠調(diào)價(jià)仍堅(jiān)挺，則商家也不愿持續(xù)虧損出貨，短期鋼價(jià)有望偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。
11月鋼鐵市場(chǎng)基本面有望繼續(xù)穩(wěn)中向好
從品種上看，線材、型材、管材等相對(duì)偏弱;帶鋼依然會(huì)偏強(qiáng)，板材、螺紋由弱逐步轉(zhuǎn)穩(wěn)甚至偏強(qiáng)。鋼鐵原燃料價(jià)格還有繼續(xù)調(diào)整的空間。受限產(chǎn)全面執(zhí)行的影響，鐵礦石的基本面最弱，庫存有望進(jìn)一步上升，價(jià)格還有進(jìn)一步下跌的空間;而近一段時(shí)間焦炭限產(chǎn)執(zhí)行的不力，煤焦的基本面也還將承壓，只是由于煤焦期現(xiàn)價(jià)格短期跌幅巨大，相對(duì)礦石，可能抗跌一些，但短期也不容樂觀，需等待基本面好轉(zhuǎn)才能企穩(wěn)?？傊?1月鋼鐵市場(chǎng)在全面限產(chǎn)來臨的影響下，供需格局分化，部分材強(qiáng)于原燃材料，中、東部強(qiáng)于西、北部，期貨仍有逢低做庫存或高拋低買的機(jī)會(huì)。
【鋼廠方面】
郭斌任武鋼集團(tuán)有限公司黨委書記
10月31日上午，中國(guó)寶武武鋼集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員調(diào)整宣布會(huì)在武鋼辦公大樓召開，受中國(guó)寶武黨委常委會(huì)和公司領(lǐng)導(dǎo)委托，中國(guó)寶武黨委組織部部長(zhǎng)、人力資源部總經(jīng)理劉國(guó)旺在會(huì)上宣布了領(lǐng)導(dǎo)人員調(diào)整決定：委派郭斌為武鋼集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事(兼)，并任命為武鋼集團(tuán)有限公司、中國(guó)寶武武漢總部黨委書記(兼);劉翔不再兼任武漢鋼鐵(集團(tuán))公司、中國(guó)寶武武漢總部黨委書記、董事長(zhǎng)、董事職務(wù)。
遭遇掛牌“虛驚” 青島特鋼股權(quán)半年兩變
中信股份10月24日表示，其旗下成員企業(yè)將青島特鋼100%股權(quán)收購，作價(jià)1.27億元。此前，中信集團(tuán)將青島特鋼100%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，在中信集團(tuán)入主青島特鋼不過幾個(gè)月時(shí)間后，其掛牌轉(zhuǎn)讓舉動(dòng)引發(fā)外界眾多猜測(cè)。如今謎底揭開，中信集團(tuán)旗下公司興澄特鋼成為新東家。興澄特鋼將向青島特鋼提供30億元人民幣借款，專項(xiàng)用于青島特鋼償還其應(yīng)付賣方及其下屬企業(yè)的借款本息。
發(fā)改委：前三季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
前三季度，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量63873萬噸，同比增長(zhǎng)6.3%，增速同比提高5.9個(gè)百分點(diǎn);鋼材產(chǎn)量82986萬噸，增長(zhǎng)1.2%，回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量33181萬噸，增長(zhǎng)0.2%，去年同期為下降1.6%。鐵合金產(chǎn)量2578萬噸，同比零增長(zhǎng)，去年同期為下降2.1%。鋼材出口5960萬噸，下降29.8%;進(jìn)口1001萬噸，增長(zhǎng)1.8%。鐵礦砂進(jìn)口81672萬噸，增長(zhǎng)7.1%。焦炭出口574萬噸，下降22.5%。
政府搭臺(tái)促鋼鐵精準(zhǔn)銷售 華菱集團(tuán)簽約金額達(dá)19億元
從行業(yè)增速看，今年前三季度，全省冶金工業(yè)完成增加值351.95億元，同比增長(zhǎng)9.7%，高于規(guī)模工業(yè)3個(gè)百分點(diǎn)，為全省穩(wěn)增長(zhǎng)作出了重要貢獻(xiàn)。從供給能力看，近年來，湖南省鋼鐵產(chǎn)業(yè)不斷提升產(chǎn)品附加值和延伸服務(wù)，聚焦高端細(xì)分市場(chǎng)，專注產(chǎn)品質(zhì)量提升和服務(wù)優(yōu)化，冷熱軋超薄板、寬厚板、無縫鋼管等中高端產(chǎn)品已成為企業(yè)主打產(chǎn)品，并多次助力世界級(jí)“超級(jí)工程”建設(shè)，經(jīng)受住了市場(chǎng)和用戶的檢驗(yàn)。特別是2017年，華菱集團(tuán)累計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品26萬噸，其中研發(fā)的HSM系列高強(qiáng)度起重機(jī)壁架管，結(jié)束了我國(guó)不能生產(chǎn)高強(qiáng)度起重機(jī)壁架管的歷史。
鋼鐵業(yè)三季報(bào)繼續(xù)飄紅 寶鋼成A股最賺錢鋼企
鋼鐵行業(yè)三季報(bào)繼續(xù)飄紅。據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至10月30日，30家鋼企前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9189.64億元，同比增長(zhǎng)51.22%;歸母凈利潤(rùn)428.53 億元，同比增長(zhǎng)283.08%;第三季度盈利225.58 億元，同比增長(zhǎng)315.72%，環(huán)比增長(zhǎng)123.22%。
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