7月20日鋼鐵行業(yè)要聞概覽

 煤炭量價齊跌:6家上市公司上半年預(yù)虧逾19億

  一家煤炭類上市公司相關(guān)人士坦言,隨著更多上市煤企披露半年業(yè)績,預(yù)虧家數(shù)可能仍會增加?!爸饕敲禾渴袌稣w不景色,無論是銷售數(shù)量還是銷售均價與2014年同期相比,都處于下滑態(tài)勢?!彼硎?。

  簡評:隨著更多上市煤企披露半年業(yè)績,預(yù)虧家數(shù)可能仍會增加。主要是煤炭市場整體不景色,無論是銷售數(shù)量還是銷售均價與2014年同期相比,都處于下滑態(tài)勢。當前煤價已經(jīng)是2009年以來的最低點,而煤企生產(chǎn)成本等肯定是要高于2009年的,價格暴跌后,煤企勢必會盈利大減。

  澳巴占中國鐵礦石進口量超八成

  據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長王穎生近日透露的數(shù)據(jù)顯示,我國今年1-5月鐵礦石進口量中,澳大利亞和巴西(以下簡稱“澳巴”)的比重為82.6%。專家預(yù)測,隨著國際鐵礦石價格的下跌,我國鐵礦石進口占澳巴比重會進一步加大。

  簡評:澳巴是全球低成本礦產(chǎn)巨頭,其鐵礦石價格低于我國本土鐵礦石價格,因此澳巴一直是我國鐵礦石進口的主要來源。鐵礦石的價格可能會繼續(xù)下跌,由于今年國際鐵礦石價格的下跌,國內(nèi)外高成本鐵礦石企業(yè)陷入窘境,世界礦產(chǎn)巨頭借此機會擴大生產(chǎn)、降低價格,在這種情況下我國進口鐵礦石在澳巴中所占比重有所上升屬于正?,F(xiàn)象。

  BDI指數(shù)百日回升100%

  BDI指數(shù)此輪加速反彈之路開啟于2015年6月。據(jù)中國證券報記者統(tǒng)計,自6月1日起,該指數(shù)在32個統(tǒng)計日內(nèi)累計漲幅高達77.93%,遠超同期其他各主要經(jīng)濟指標。如果從2月18日的歷史低點509點算起,BDI指數(shù)恰好在100個統(tǒng)計日內(nèi)上漲100%。

  鐵礦石內(nèi)外價差擴大

  根據(jù)上海清算所(下稱上清所)鐵礦石掉期三個指數(shù)(即中國鐵礦石62%品位進口粉礦現(xiàn)貨價格指數(shù)、鐵礦石現(xiàn)貨交易基準價和碼頭現(xiàn)貨指數(shù))測算,6月以來,山東港口62%品位的進口鐵礦石現(xiàn)貨價格平均為455.25元/濕噸,而同期TSI價格指數(shù)均價為62.35美元/干噸,約在451元/濕噸左右。

  鋼市“寒冬”未走焦煤延續(xù)弱勢

  7月、8月是傳統(tǒng)的鋼材消費淡季,且目前鋼材價格處在下行趨勢中,鋼廠利潤面臨再次擠壓的可能。后期會有越來越多的鋼廠加入減產(chǎn)行列,鋼廠對焦炭需求將繼續(xù)減少,這勢必打壓鋼廠對原材料的采購價格。筆者認為,在鋼市“寒冬”模式解除以前,焦煤期價將弱勢運行,不排除跟跌的可能。

  產(chǎn)能過剩困擾煤炭行業(yè)

  下半年伊始,神華集團出臺了新的階段性促銷方案,較6月底公布的價格有所降低,這意味著大型煤企挺價失敗,迫于銷售壓力不得不開始促銷。回顧上半年,國內(nèi)煤炭行業(yè)“怎一個弱字了得”,需求弱、產(chǎn)銷量下滑、價格下跌、企業(yè)虧損加劇,居高不下的只有庫存,脫困成了煤炭行業(yè)上半年的主旋律。但無論是國家層面的降稅減負,還是地方層面煤礦企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能等,都沒能破解煤炭行業(yè)的疲軟困境。

  電商攪局鋼貿(mào)轉(zhuǎn)型

  傳統(tǒng)線下交易模式,從鋼廠到代理商、中間商、服務(wù)商,最后才到用鋼企業(yè),流通鏈條 過于繁雜,訂單量提升有限。規(guī)范化的電商環(huán)境,讓傳統(tǒng)的在“農(nóng)貿(mào)市場”談鋼材生意的模式,升級為在明碼標價的“超市”選購鋼材。同時,通過電商平臺的深度 使用,鋼鐵企業(yè)可逐漸實現(xiàn)生產(chǎn)、倉儲、加工和物流環(huán)節(jié)的智能化,減少人力、物力投入,降低營銷成本,提高效率,加快從制造型企業(yè)向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。

  重點鋼企主業(yè)虧損超百億 鋼鐵電商“野蠻”生長

  “目前鋼材綜合價格指數(shù)已經(jīng)到了60多點,自2011年達到最高點后,鋼材的價格一路下調(diào),也就是說現(xiàn)在鋼材的價格是1994年的60%。”在上周末由中國冶金規(guī)劃院主辦的“2015年度鋼鐵電商峰會”上,中鋼協(xié)副秘書長王穎生就拋出了一組數(shù)據(jù),揭示了鋼鐵行業(yè)目前所處的困境。

  破歷史點位 福建熱卷再創(chuàng)新低

  現(xiàn)在的市場僅僅是將早已激化的供需矛盾集中釋放了出來,在一個特定的需求低位通過價格的調(diào)整為政府、鋼廠、經(jīng)銷商敲響了警鐘。所謂“超跌”是在清理行業(yè)內(nèi)不必要的存在,而大家所期待的“反彈”其實應(yīng)該是即將步入正軌的鋼鐵行業(yè)開始書寫一段新的篇章,市場將通過持續(xù)的低位震蕩反復(fù)調(diào)整,再逐漸穩(wěn)步回升。

  鋼價迎久違大幅飆漲 原來又是環(huán)保

  此次漲價的背景與之前的背景并不相同。在漲價前,確實由于嚴重虧損原因,很多鋼廠安排了高爐、轉(zhuǎn)爐、軋線的檢修,唐山地區(qū)高爐開工率降到了80%左右,邯鄲地區(qū)高爐開工率降到了85%左右。在這個背景下,筆者預(yù)計此次漲價能維持的時間會相對長些,且漲后的價格短期內(nèi)不至于回落到之前的低點價格,能保留一部分漲價的成果(例如:價格漲200元,之后回落100元,留住100元),因為如此大規(guī)模的檢修確實會影響到資源的供應(yīng)。對于操作上的建議,如果您在漲價前搶到了資源,這次還真有可能賺上一筆,如果您想漲價后再搶購資源,筆者建議您,還是謹慎些好,畢竟有前車之鑒嗎!!!

  鋼材價格小幅上漲 期螺早盤沖高回落

  20日期螺1601夜盤震蕩偏強,收2054,漲0.49%;早盤期螺1601高開于2060,較前結(jié)算價漲2.10%。20日,期螺1601早盤沖高回落,午收2082,漲1.86%,持倉量共1380792手,成交量共1321296手。

  下游需求低迷 熱軋價格弱勢盤整

  上周上海市場價格大幅下挫,市場成交轉(zhuǎn)差,商家心態(tài)較為迷茫,加之鋼廠下調(diào)售價以及庫存量的回升,市場價格松動下跌,預(yù)計本周上海市場價格將繼續(xù)震蕩下跌。上周天津市場價格小幅探漲,雖然需求未能得到改觀,但市場新資源到貨緩慢,部分規(guī)格層次不齊,商家小幅探漲來試探市場,預(yù)計本周天津市場價格將以震蕩調(diào)整為主。

  供應(yīng)量居高不下 冷軋價格弱勢下行

  上周五冷板指數(shù)較上一交易日下跌0.34%。截止到17日全國24個主要城市冷軋價格持續(xù)大幅下降,具體如下。0.5mm冷軋板卷平均價格較上一交易日下跌12元/噸,其中上海市場價格下跌20元/噸。1.0mm冷軋卷板平均價格較上一交易日下跌12元/噸,其中合肥市場價格下跌50元/噸。

  商家降價出貨 中厚板價格小幅下跌

  上周五中厚板指數(shù)較上一交易日下跌0.32%。截止到17日全國23個主要市場中板平均價格小幅下跌。8mm中厚板平均價格較上一交易日下跌8元/噸,其中沈陽下跌10元/噸。20mm中厚板平均價格較上一交易日下跌8元/噸,其中廣州下跌10元/噸。20mm低合金板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,其中福州下跌50元/噸。

  建材市場價格趨弱 成交一般

  從市場反饋的情況看,螺紋期貨平穩(wěn)運行,市場心態(tài)較為平穩(wěn)。從市場了解到,當前已經(jīng)進入下半旬,部分經(jīng)銷商鋼廠本期鋼廠資源已經(jīng)銷售殆盡,而鋼廠本期不讓經(jīng)銷商超發(fā),因此市場資源所剩不多,貿(mào)易商無銷售壓力,以穩(wěn)為主。據(jù)貿(mào)易商反應(yīng),昨日(16日)下午開始,沙鋼和中天經(jīng)銷商出現(xiàn)拉高價格控制出貨量方式穩(wěn)定市場,帶動市場整體企穩(wěn)。就當前市場來看,目前價格已經(jīng)處于低位,期貨穩(wěn)定和現(xiàn)貨市場需求沒有持續(xù)明顯惡化,預(yù)計價格處于底部區(qū)間。綜合來看,近期市場可能震蕩運行。

  鋼市跌幅收窄 鐵礦石市場供大于求格局難改

  據(jù)最新市場報告,最近一周,國內(nèi)現(xiàn)貨鋼價綜合指數(shù)報收于78.22點,一周下跌0.34%,跌勢大幅收窄。市場內(nèi)的人士觀察到,鋼材期貨市場已基本結(jié)束“劇烈起伏”的走勢,轉(zhuǎn)為窄幅震蕩的行情,場內(nèi)的信心猶存?,F(xiàn)貨鋼價整體沖高回落,在下游需求未能跟進的情況下,市場成交逐步轉(zhuǎn)差,商家心態(tài)也偏向謹慎。

  成本支撐坍塌 鋼價疲弱依舊

  螺紋鋼期貨價格在跌破1900元/噸后展開絕地反彈,近期多空雙方圍繞2000元/噸關(guān)口博弈。短期來看,鋼價已跌至極低水平,現(xiàn)貨價格逐漸企穩(wěn),但進入需求淡季,鐵礦石、煤焦等原材料價格也全線松動,后期鋼材價格或難以大幅反彈,短期將以弱勢振蕩為主。

  20日唐山普方坯漲80

  20日唐山普方坯漲80,昌黎宏興、興隆、國義、中鐵榮信出廠1870C

  7月上旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)170.45萬噸

  據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2015年7月上旬,中鋼協(xié)會員鋼廠粗鋼日均產(chǎn)量170.45萬噸,環(huán)比減少3.05萬噸,降幅1.76%,鋼材日均產(chǎn)量170.71萬噸,環(huán)比減少6.62萬噸,降幅3.73%。7月上旬末重點企業(yè)庫存1637.89萬噸,旬環(huán)比增加0.59萬噸,增幅0.04%。

  簡評:大勢所趨,減產(chǎn)已經(jīng)是不可逆的選擇了。7月中旬國內(nèi)95%以上的鋼廠均陷入虧損,大量鋼廠每生產(chǎn)一噸螺紋鋼虧損150—200元。由此,鋼廠被迫加大減產(chǎn)力度。減產(chǎn)增加,推動近期現(xiàn)貨鋼材價格有所企穩(wěn)。但目前多數(shù)地區(qū)也僅僅只是止跌而已,少數(shù)地區(qū)漲價10—20元/噸。7—8月的需求淡季使現(xiàn)貨螺紋鋼價格上行較為困難。

  唐山生鐵價格半年每噸下跌500元

  一位市場人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者直言,在利空頻現(xiàn)的大背景下,2015年下半年,生鐵價格仍存20%左右的下跌空間,生鐵市場整體呈現(xiàn)先抑后揚的走勢。

  簡評:如今鋼廠產(chǎn)能嚴重過剩,使煉鐵廠舉步維艱。受宏觀經(jīng)濟疲軟、需求不斷萎縮影響,生鐵需求銳減,鐵價順勢下跌,大部分生鐵企業(yè)成本倒掛,生產(chǎn)處于虧損狀態(tài)。7月之前,國內(nèi)鋼價已跌破2000元/噸關(guān)口,傳導(dǎo)至生鐵廠的生存狀況更加艱難,停產(chǎn)或許是止虧的最好辦法。

  鋼鐵業(yè):重壓之下咋變綠

  監(jiān)管應(yīng)嚴格起來,避免“劣幣驅(qū)逐良幣”。在統(tǒng)一市場中,如果監(jiān)管標準參差不齊,那么就很可能發(fā)生環(huán)保守法企業(yè)因加大投入、成本增加而陷入競爭被動的情況?!捌髽I(yè)無論大小一律按標準執(zhí)行,違規(guī)要嚴懲,使違法成本遠遠高于守法成本,令企業(yè)不敢越雷池一步!”在今年6月舉辦的鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排論壇上,高云虎態(tài)度堅決地表示。

  簡評:總體狀況不容樂觀,一個重要原因在于企業(yè)間環(huán)保差距十分明顯。從噸鋼排放量上看,鋼協(xié)統(tǒng)計的會員企業(yè)中落后企業(yè)的排放強度可達到先進企業(yè)的十倍,非會員企業(yè)還會更高。監(jiān)管應(yīng)嚴格起來,避免“劣幣驅(qū)逐良幣”。在統(tǒng)一市場中,如果監(jiān)管標準參差不齊,那么就很可能發(fā)生環(huán)保守法企業(yè)因加大投入、成本增加而陷入競爭被動的情況。

  中國鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級 積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)+

  鋼鐵電子商務(wù)發(fā)展勢頭盡管強勁,但存在的問題也同樣不容忽視。電子商務(wù)作為互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略的重要應(yīng)用領(lǐng)域,持續(xù)創(chuàng)新是其生存和發(fā)展的核心價值,但“中國鋼鐵電子商務(wù)領(lǐng)域在業(yè)務(wù)模式和技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新方面均缺乏原創(chuàng)性成果”,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長李新創(chuàng)表示。

  中鋼國際推進“混改”

  7月15日,吉林炭素70%股權(quán)掛牌北京產(chǎn)權(quán)交易所,掛牌價格為3.5億元。吉林炭素主營經(jīng)營 炭素及石墨制品的研制、開發(fā)、加工生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)、檢測服務(wù);計算機軟件開發(fā)、維護等。中鋼集團旗下中國中鋼股份有限公司(簡稱“中鋼股份”)持有 其100%股權(quán)。同時,在去年*ST吉炭(現(xiàn)名“中鋼國際”)重組方案中,吉林炭素曾作為置出資產(chǎn)予以出售。

  簡評:中鋼股份正在醞釀一盤混改大棋,而吉林炭素70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓將掀開一場混合所有制改革的大幕。國企混改繼續(xù)推進。不過再國企混改的同時也要注意不要單純?yōu)楦亩?,從而衍生出利益交易、國有資產(chǎn)流失等負面。

  淡出鋼鐵行業(yè) 遷安民企投入百億元進軍文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)

  目前鋼鐵行業(yè)仍面臨三大困境:一是鋼價超跌,企業(yè)運營壓力大。2015年以來,鋼鐵價格的下行趨勢仍未得到根本性轉(zhuǎn)變。3月份春節(jié)之后,受需求釋放的推動,鋼價曾經(jīng)“輝煌”一時。然而好景不長,4月份開始,鋼價疲態(tài)顯現(xiàn),正式開啟下跌模式。自此之后,鋼價不斷下挫,鋼企虧損愈發(fā)嚴重。對于鋼貿(mào)商來說,境況更加艱難。此前中國金屬材料流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,全國原有15萬家鋼貿(mào)商,目前約有一半左右退出市場。即使幸存下來,空殼公司就占到20%左右,真正能夠保持2010年之前經(jīng)營水平的已不到40%。鋼價利差減弱,鋼貿(mào)商的生存環(huán)境愈加惡劣。

  鋼鐵業(yè)低迷延續(xù) 行業(yè)困局短期難改

  目前鋼鐵行業(yè)仍面臨三大困境:一是鋼價超跌,企業(yè)運營壓力大。2015年以來,鋼鐵價格的下行趨勢仍未得到根本性轉(zhuǎn)變。3月份春節(jié)之后,受需求釋放的推動,鋼價曾經(jīng)“輝煌”一時。然而好景不長,4月份開始,鋼價疲態(tài)顯現(xiàn),正式開啟下跌模式。自此之后,鋼價不斷下挫,鋼企虧損愈發(fā)嚴重。對于鋼貿(mào)商來說,境況更加艱難。此前中國金屬材料流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,全國原有15萬家鋼貿(mào)商,目前約有一半左右退出市場。即使幸存下來,空殼公司就占到20%左右,真正能夠保持2010年之前經(jīng)營水平的已不到40%。鋼價利差減弱,鋼貿(mào)商的生存環(huán)境愈加惡劣。

  鋼鐵行業(yè)衰落 寶鋼二次創(chuàng)業(yè)求升級

  包括寶鋼、武鋼在內(nèi)的國內(nèi)鋼企補足了其中的一部分,但要滿足高端裝備制造走出國門的大局,在核心技術(shù)突破和批量生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品方面還要再加把勁。但不管怎樣,考慮到鋼鐵行業(yè)目前的困境,這顯然是一筆劃得來的生意。

  簡評:高端制造業(yè)如軍工、核電、高鐵、海工裝備等需求增長推動高端特鋼需求進入至少10年的上升期。這是一個巨大的機會,正在謀求轉(zhuǎn)型的寶鋼顯然不想錯過。在已經(jīng)醞釀的轉(zhuǎn)型計劃中,寶鋼未來的發(fā)展也將高端取向硅鋼作為重點之一。高端鋼鐵市場對于現(xiàn)在的中國鋼鐵業(yè)來說,意味著真正意義上的“突破口”。寶鋼作為帶頭大哥,有義務(wù)來承擔“尖兵”的任務(wù)。

  價格連創(chuàng)新低 鋼企無計可施

  隨著國內(nèi)金融市場近期的大起大落,螺紋鋼期現(xiàn)貨價格也出現(xiàn)了較大波動。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,繼6月下旬鋼材價格出現(xiàn)下跌后,7月上旬國內(nèi)鋼材價格整體跌幅較6月下旬進一步擴大,鋼材價格出現(xiàn)多年低點。