解讀2014年國(guó)際鋼鐵業(yè)

2014年,全球鋼鐵行業(yè)正在發(fā)生著一些或期待已久、或預(yù)料之外的調(diào)整。比如,鐵礦石價(jià)格終于步入下跌通道并開(kāi)始跌跌不休,再比如,浦項(xiàng)、安賽樂(lè)米塔爾等實(shí)力超凡的全球鋼鐵巨頭們開(kāi)始收縮一部分業(yè)務(wù)規(guī)模。

2014年,外部形勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)很大的變化,而鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部調(diào)整也已經(jīng)行在路上。

 鐵礦石:別了,供不應(yīng)求的時(shí)代

  近年來(lái),隨著中國(guó)制造工業(yè)的崛起,其旺盛的市場(chǎng)需求抬高了全球市場(chǎng)上的原材料和初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格,這使得全球主要資源國(guó)家獲益頗豐。不過(guò),隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),制造業(yè)逐漸向高端轉(zhuǎn)移,其對(duì)原材料的需求已經(jīng)不能與往日同日而語(yǔ)了。

  這一轉(zhuǎn)變從今年鐵礦石市場(chǎng)的頹勢(shì)可見(jiàn)一斑,今年初以來(lái),鐵礦石價(jià)格累計(jì)跌幅達(dá)到47%,創(chuàng)2009年以來(lái)的最低點(diǎn)。市場(chǎng)對(duì)于底部的預(yù)期一路從100美元/噸下滑到60美元/噸,在去年底,即便是最激進(jìn)的分析師也不敢作出這樣的判斷。

  隨之而來(lái)的則是今年全球鐵礦石市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上的“腥風(fēng)血雨”。在今年鐵礦石價(jià)格連續(xù)下行的情況下,必和必拓等礦商還調(diào)高了其全年的目標(biāo)年產(chǎn)量,可以說(shuō)在擴(kuò)產(chǎn)方面澳大利亞礦商是“當(dāng)仁不讓”。就企業(yè)行為來(lái)說(shuō),在市場(chǎng)較往常低迷的情況下,以量換價(jià)是經(jīng)營(yíng)策略的一種。而且,憑借在行業(yè)內(nèi)極具優(yōu)勢(shì)的損益平衡價(jià)格,澳大利亞礦商的頻頻擴(kuò)產(chǎn)也是有底氣的。

  同時(shí),今年在鐵礦石行業(yè),一個(gè)引人注意的事件就是必和必拓等綜合礦商開(kāi)始縮小業(yè)務(wù)領(lǐng)域。必和必拓在今年8月底剝離其鋁、錳、鎳等資產(chǎn),將這些資產(chǎn)業(yè)務(wù)成立一家新公司。當(dāng)時(shí),相關(guān)外媒報(bào)道認(rèn)為,必和必拓這一剝離行為是礦業(yè)此前“擴(kuò)張時(shí)代”終結(jié)的標(biāo)志。在原料市場(chǎng)表現(xiàn)轉(zhuǎn)差的情況下,礦商將其業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至利潤(rùn)率高的領(lǐng)域。

  可是,就全球市場(chǎng)大環(huán)境來(lái)說(shuō),自礦業(yè)繁榮以來(lái),澳大利亞礦商的主要貿(mào)易對(duì)象就是新興市場(chǎng)國(guó)家,尤其是亞洲地區(qū),今年開(kāi)始,該地區(qū)的鐵礦石需求開(kāi)始下降。就政策層面來(lái)看,今年澳大利亞政府為了應(yīng)對(duì)大宗商品市場(chǎng)不景氣、礦業(yè)投資大幅下降的預(yù)期(有機(jī)構(gòu)稱,未來(lái)4年內(nèi)澳大利亞礦業(yè)投資將下降40%),澳大利亞政府已經(jīng)廢除了此前對(duì)礦業(yè)征收的礦產(chǎn)資源租賃稅(MRRT),同時(shí)還出臺(tái)了一些支持礦業(yè)發(fā)展的政策。

  與此同時(shí),來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手巴西淡水河谷的“虎視眈眈”也不容輕視。

  近日,淡水河谷表示,2015年的資本支出將削減26%,為102億美元;2015年的鐵礦石產(chǎn)量(包括第三方采購(gòu))將增至3.04億噸。此外,該公司卡拉加斯的S11D項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2016年出貨,于2018年達(dá)到9000萬(wàn)噸的產(chǎn)能,2015年淡水河谷產(chǎn)能會(huì)有快速上升。另外,之前在和澳大利亞礦商的競(jìng)爭(zhēng)中,由于其海運(yùn)距離較遠(yuǎn)的“軟肋”,淡水河谷處于相對(duì)劣勢(shì)??墒?,今年淡水河谷在船運(yùn)和港口合作方面取得了突破性進(jìn)展。今年3月底,淡水河谷大型礦砂船首次??吭隈R來(lái)西亞的鐵礦石分銷中心。9月份,中國(guó)遠(yuǎn)洋同淡水河谷簽訂合作協(xié)議,使得淡水河谷大船駛?cè)胫袊?guó)的計(jì)劃“破冰”。近日,淡水河谷還同中遠(yuǎn)、招商局和山東海運(yùn)等多家公司簽訂合作協(xié)議。而且,淡水河谷還在12月中旬與青島港集團(tuán)合作,在青島港建立了鐵礦石分銷中心。

  只不過(guò),在當(dāng)前嚴(yán)酷的市場(chǎng)環(huán)境中,中小礦商的生存已經(jīng)岌岌可危。12月底,澳大利亞政府將2015年鐵礦石價(jià)格預(yù)期大幅下調(diào),至每噸63美元。正如力拓在其財(cái)報(bào)中所說(shuō),隨著鐵礦石價(jià)格的下跌,今年全球有1.25億噸的鐵礦石供應(yīng)量將被淘汰,大部分將在中國(guó)。這可能將成為將來(lái)鐵礦石市場(chǎng)的一個(gè)變量,隨著價(jià)格的下跌,高成本礦商的市場(chǎng)份額被擠壓,在成本低的大型礦商成功搶占更多的市場(chǎng)份額之后,價(jià)格是否又會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)呢?

  當(dāng)然,可以肯定的是,鐵礦石市場(chǎng)供不應(yīng)求的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返了,但礦業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的調(diào)整才剛剛上路。

  鋼企:在各自的道路上調(diào)整

  2014年,對(duì)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō),市場(chǎng)的持續(xù)變化帶來(lái)了內(nèi)部必須調(diào)整的巨大壓力。不同類型的鋼鐵企業(yè)都在按照自己選定的方向進(jìn)行調(diào)整,以期減輕過(guò)高的資本支出和羸弱的盈利帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)壓力。

  也許,對(duì)于全球的鋼鐵企業(yè)而言,最可怕的不是外部的壓力,而是不知道自己該做什么。

  戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向:該出售的出售

  過(guò)去幾年,并非只有中國(guó)的鋼鐵企業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張,安賽樂(lè)米塔爾、浦項(xiàng)、蒂森克虜伯等企業(yè)都有投資巨大的鋼鐵及相關(guān)項(xiàng)目建成投產(chǎn),或進(jìn)行了大規(guī)模的收購(gòu)活動(dòng)。然而,在鋼鐵市場(chǎng)轉(zhuǎn)弱之后,原本高調(diào)擴(kuò)張的鋼鐵企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。

  韓國(guó)鋼鐵業(yè)界今年發(fā)生了一些令人不得不注意的變化。其中,標(biāo)志性事件是浦項(xiàng)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略全面收縮。

  韓國(guó)浦項(xiàng)集團(tuán)今年面對(duì)的市場(chǎng)實(shí)際并不樂(lè)觀,在韓國(guó)國(guó)內(nèi)其面臨現(xiàn)代制鐵的強(qiáng)勁挑戰(zhàn),后者在熱軋板卷和汽車板市場(chǎng)方面對(duì)浦項(xiàng)形成很大的威脅;在浦項(xiàng)“苦心經(jīng)營(yíng)”的東南亞市場(chǎng)上,其中不得不去面對(duì)日本鋼企的競(jìng)爭(zhēng),而且浦項(xiàng)花費(fèi)巨資在印度的建廠計(jì)劃則是因?yàn)橹两穸紱](méi)有拿到采礦許可,所以一直未建成。

  再加上面對(duì)連續(xù)3年的利潤(rùn)下降,今年浦項(xiàng)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略已經(jīng)開(kāi)始全面轉(zhuǎn)向收縮。今年4月份開(kāi)始,浦項(xiàng)即對(duì)外表示,擬出售其1號(hào)FINEX設(shè)備。后來(lái),浦項(xiàng)又將其特殊鋼業(yè)務(wù)出售給世亞特鋼,后者在韓國(guó)市場(chǎng)上的占比為47%。這些出售均顯示了浦項(xiàng)權(quán)五俊采取的出售非核心資產(chǎn)和削減債務(wù)的政策。5月底,浦項(xiàng)退出東部制鐵的仁川廠和一家燃煤火力發(fā)電廠的出售項(xiàng)目,顯示出浦項(xiàng)的投資范圍開(kāi)始收縮,突出重點(diǎn)。比如,9月底,浦項(xiàng)增加了在印度尼西亞的投資,該投資額為30億美元的鋼廠將主要生產(chǎn)厚板和鋼坯等產(chǎn)品。此外,浦項(xiàng)還對(duì)其子公司進(jìn)行一系列的重組,以更好地提升其經(jīng)營(yíng)效益。

  與浦項(xiàng)處境相似的還有歐洲的鋼鐵企業(yè)。今年,歐洲鋼企依然要面臨地區(qū)需求疲軟、經(jīng)濟(jì)衰退等問(wèn)題,再加上進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng),事實(shí)上歐洲鋼企今年的處境完全沒(méi)有如預(yù)期般轉(zhuǎn)好。

  就安賽樂(lè)米塔爾(以下簡(jiǎn)稱安米)來(lái)說(shuō),其今年第二、三季度都為盈利,但是盈利水平逐漸下降。今年5月份,在發(fā)布第一季度的財(cái)報(bào)時(shí),安米已經(jīng)比較明確地表示,無(wú)意繼續(xù)增加投入擴(kuò)大產(chǎn)能,但對(duì)美國(guó)汽車市場(chǎng)的需求表現(xiàn)則是十分看重。該公司的半年報(bào)顯示,其主要的項(xiàng)目資本支出集中在巴西,其次為北美地區(qū),然后為中國(guó)。為進(jìn)一步出售非核心資產(chǎn),安米9月底出售了其和蓋爾道合資的加勒廷鋼廠給紐柯鋼鐵。

  不僅如此,今年4月份,俄羅斯的耶弗拉茲集團(tuán)出售了其在捷克的鋼廠。奧鋼聯(lián)也表示,要提升其在歐洲地區(qū)市場(chǎng)以外的銷售份額,從目前的23%提升至40%。與此同時(shí),塔塔鋼鐵也在10月中旬表示,要出售其在歐洲的長(zhǎng)材業(yè)務(wù)和相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。

  根據(jù)歐洲理事會(huì)數(shù)據(jù),由于歐洲的經(jīng)濟(jì)衰退和金融危機(jī),過(guò)去7年里,歐洲的投資下降了15%。雖然11月底,歐洲理事會(huì)出臺(tái)了總值3150億歐元的投資計(jì)劃,但是發(fā)達(dá)地區(qū)和國(guó)家未來(lái)的鋼鐵需求將不及新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的需求增長(zhǎng)。此前穆迪發(fā)布的報(bào)告顯示,2015年歐洲鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)為75%~80%,處在穩(wěn)定的區(qū)間。

  對(duì)歐洲鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō),政府的能源政策一直都對(duì)其發(fā)展不利。11月中旬,歐洲理事會(huì)就2030年的氣候和能源政策框架達(dá)成協(xié)議,即2030年歐洲溫室氣體排放要比1990年減少40%。這一政策無(wú)疑又將進(jìn)一步增加鋼企的能源成本。未來(lái),歐洲鋼企可能將更多“用腳投票”(指資本、人才、技術(shù)流向能夠提供更加優(yōu)越的公共服務(wù)的行政區(qū)域),在歐洲以外的地區(qū)尋找發(fā)展機(jī)會(huì)。

  市場(chǎng)布局:該整合的整合

  盡管今年4月份,日本政府上調(diào)了消費(fèi)稅抑制了汽車等鋼鐵下游行業(yè)的需求,但是由于日元貶值,日本鋼企的產(chǎn)品在出口市場(chǎng)上仍然具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)由于內(nèi)需下降,日本鋼企紛紛以高端產(chǎn)品為抓手開(kāi)拓市場(chǎng)。

  汽車用鋼市場(chǎng)是今年日本鋼企在全球進(jìn)行搶占的重點(diǎn)領(lǐng)域。在東南亞的汽車用鋼板市場(chǎng),日本鋼企已經(jīng)建立了其強(qiáng)勢(shì)的地位。在泰國(guó)和印度尼西亞,新日鐵住金和JFE集團(tuán)建立了熱鍍鋅和冷軋生產(chǎn)線等汽車用鋼的“據(jù)點(diǎn)”。不僅如此,在印度新日鐵住金也已經(jīng)在當(dāng)?shù)卮_立了汽車用鋼板的就地生產(chǎn)供應(yīng)體系,JFE集團(tuán)在印度通過(guò)合資建設(shè)了冷軋板卷生產(chǎn)廠,日新制鋼與印度汽車廠家合作生產(chǎn)汽車尾氣排放用的鋼管,神戶制鋼與奧鋼聯(lián)合作對(duì)在中國(guó)的歐系汽車廠供應(yīng)板材。

  此外,在美洲市場(chǎng)上,新日鐵住金通過(guò)布局已經(jīng)在美國(guó)、墨西哥等市場(chǎng)建汽車用鋼的生產(chǎn)廠,神戶制鋼也在墨西哥建立供應(yīng)汽車零部件用的冷拔高強(qiáng)度鋼絲等產(chǎn)品。

  自新日鐵住金合并以來(lái),該公司進(jìn)行的一系列整合措施,使其企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率和收益得到了較好的提升,最大程度地共享了不同分廠間的最優(yōu)生產(chǎn)技術(shù),對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行更加合理的安排。今年,該公司進(jìn)一步細(xì)化其各項(xiàng)業(yè)務(wù)整合,以求獲得更好的協(xié)同效益。

  新日鐵住金今年開(kāi)始在競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的分廠中進(jìn)行集中生產(chǎn),從而產(chǎn)生生產(chǎn)方面的協(xié)同效益,比如,擴(kuò)大八幡廠的新建高爐規(guī)模。為應(yīng)對(duì)日本國(guó)內(nèi)電價(jià)上漲,在10月初該公司對(duì)其小倉(cāng)廠的內(nèi)部電力資源供應(yīng)進(jìn)行整合,同時(shí)對(duì)其型材生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行進(jìn)一步整合。在海外業(yè)務(wù)方面,新日鐵住金對(duì)其泰國(guó)鋼管業(yè)務(wù)進(jìn)行進(jìn)一步整合。此外,JFE集團(tuán)則是在今年開(kāi)始合并旗下加工廠(主要為福山市、倉(cāng)敷市、名古屋和千葉市的加工廠)。

  與此同時(shí),韓國(guó)特鋼企業(yè)也出現(xiàn)了新一輪合并?,F(xiàn)代制鐵今年在特鋼方面的表現(xiàn)值得關(guān)注,該公司在4月份新建了特鋼生產(chǎn)廠,預(yù)計(jì)明年完工,建成第一年將生產(chǎn)100萬(wàn)噸鋼材。8月底,現(xiàn)代制鐵表示要購(gòu)買東部集團(tuán)的特鋼業(yè)務(wù)?,F(xiàn)代制鐵憑借其母公司現(xiàn)代集團(tuán)的優(yōu)勢(shì),擁有固定的汽車制造業(yè)用戶。現(xiàn)代制鐵今年在特殊鋼業(yè)務(wù)方面頻頻發(fā)力,對(duì)于12月份剛剛收購(gòu)浦項(xiàng)特殊鋼業(yè)務(wù)的世亞特鋼來(lái)說(shuō)將是極具挑戰(zhàn)的對(duì)手。此外,10月中旬,東國(guó)制鋼和聯(lián)合制鋼公司宣布要從2015年1月1日進(jìn)行合并,前者主生產(chǎn)熱軋板卷,后者則生產(chǎn)彩涂鋼板和鍍鋅板卷。

  新興市場(chǎng):該擴(kuò)張的擴(kuò)張

  包括中國(guó)在內(nèi)的一些相對(duì)成熟的國(guó)家和地區(qū)的鋼鐵工業(yè)都已經(jīng)走上了調(diào)整的道路,但仍然有一些新興市場(chǎng)國(guó)家的鋼鐵工業(yè)期待著一場(chǎng)大規(guī)模的擴(kuò)張。

  今年5月底,印度新任總理莫迪對(duì)整體的經(jīng)濟(jì)和鋼鐵業(yè)推行了一系列措施和改革,提振了鋼鐵業(yè)的信心。

  在印度新政府出臺(tái)的一系列政策中,有眾多的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,政府還鼓勵(lì)購(gòu)買汽車等消費(fèi)品,以及建設(shè)輸送鐵礦石的漿體管線。在這一背景下,印度鋼企今年進(jìn)行了一系列收購(gòu)并且擴(kuò)大產(chǎn)能以抓住政策利好帶來(lái)的需求機(jī)遇。

  比如,京德勒西南鋼鐵公司(JSW)積極參加收購(gòu)歐洲長(zhǎng)材生產(chǎn)商盧基尼公司(不過(guò)最終未能競(jìng)購(gòu)成功),其在卡納塔克邦新建冷軋板卷廠投產(chǎn),并且還在西孟加拉邦和賈坎德邦建兩個(gè)綠地項(xiàng)目,未來(lái)要花費(fèi)220億美元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),到2025年年產(chǎn)能要達(dá)到4000萬(wàn)噸。塔塔鋼鐵在奧里薩邦的鋼廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),未來(lái)要達(dá)到1300萬(wàn)噸。印度鋼鐵管理局則稱,2025年的年產(chǎn)能要達(dá)到5000萬(wàn)噸的目標(biāo)。伊斯帕特(RINL)公司則表示,到2020年計(jì)劃將年產(chǎn)能擴(kuò)大至1600萬(wàn)噸。

  但就在印度鋼企要實(shí)行擴(kuò)張產(chǎn)能計(jì)劃時(shí),它們發(fā)現(xiàn)自己面臨著原料短缺的問(wèn)題。印度鋼企發(fā)現(xiàn),新政府在原料短缺方面并沒(méi)有出臺(tái)實(shí)質(zhì)性的解決方案。雖然,近期塔塔鋼鐵在印度的最大鐵礦石項(xiàng)目可能將被允許重新開(kāi)工生產(chǎn)。但是,數(shù)據(jù)顯示,今年4月~10月份,印度進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)達(dá)到676萬(wàn)噸,創(chuàng)下新高。4月~11月份,JSW進(jìn)口鐵礦石460萬(wàn)噸,塔塔鋼鐵進(jìn)口100萬(wàn)噸。塔塔鋼鐵更是抱怨稱,在其經(jīng)營(yíng)歷史上,今年是第一次由于缺少鐵礦石進(jìn)行生產(chǎn),而不得不進(jìn)口。

  在缺少原料的情況下,印度政府要實(shí)現(xiàn)到2025年達(dá)到年產(chǎn)能3億噸的目標(biāo),過(guò)程可能并不順?biāo)臁?

  鋼市:一枝獨(dú)秀的美國(guó)市場(chǎng)展開(kāi)貿(mào)易戰(zhàn)

  雖然全球鋼鐵市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩是不爭(zhēng)的事實(shí),但全球粗鋼產(chǎn)量仍然在頑固地增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),今年1月~11月份,全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為14.98億噸,同比增長(zhǎng)1.8%。

  分地區(qū)來(lái)看,1月~11月份,產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的有5個(gè):歐盟28國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.3%,北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.2%,亞洲地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.2%,中東地區(qū)的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.1%,非洲產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.7%。產(chǎn)量下降的有2個(gè):獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量同比下降2.3%,南美地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%。

  美國(guó)市場(chǎng)一枝獨(dú)秀

  今年1月份,國(guó)際鋼市價(jià)格開(kāi)始小幅上漲。2月份,市場(chǎng)價(jià)格則開(kāi)始小幅下滑,其中歐美鋼材市場(chǎng)的下跌幅度較大,主要受寒冷天氣影響。3月份,市場(chǎng)轉(zhuǎn)為盤(pán)整運(yùn)行,美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)始觸底反彈,歐洲市場(chǎng)仍保持疲軟,亞洲市場(chǎng)止跌企穩(wěn)。4月份,國(guó)際鋼市受季節(jié)性需求增加等利好因素影響,價(jià)格出現(xiàn)整體上漲,不過(guò)主要還是美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格的上漲帶動(dòng),歐洲市場(chǎng)則基本保持平穩(wěn),亞洲市場(chǎng)是先漲后跌。5月份,國(guó)際鋼市出現(xiàn)震蕩下行,各主要地區(qū)的市場(chǎng)價(jià)格均有所下滑,直至6月份仍在尋底,預(yù)期的反彈并未出現(xiàn)。7月~8月份,歐洲市場(chǎng)受夏休影響產(chǎn)量下降,供需矛盾得以緩解;美國(guó)市場(chǎng)雖進(jìn)口壓力較大,但是政府采取了一系列保護(hù)措施。這兩個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)較好,8月份均出現(xiàn)一定幅度的上漲。9月份,國(guó)際鋼市則是漲跌互現(xiàn),歐美市場(chǎng)表現(xiàn)仍保持相對(duì)較好,亞洲市場(chǎng)則出現(xiàn)明顯的下跌。從10月份至今,國(guó)際鋼市整體的運(yùn)行呈現(xiàn)盤(pán)整態(tài)勢(shì)。

  從各主要市場(chǎng)的整體表現(xiàn)來(lái)看,今年的美國(guó)市場(chǎng)依然是全球表現(xiàn)最好的,主要原因是美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇領(lǐng)先于歐洲和日本,導(dǎo)致該市場(chǎng)需求全年保持穩(wěn)定和較好的增長(zhǎng),鋼廠方面控制產(chǎn)量,加上廢鋼價(jià)格上漲,整體市場(chǎng)供不應(yīng)求鋼材價(jià)格持續(xù)上漲。盡管今年初歐洲鋼鐵聯(lián)盟稱,歐洲市場(chǎng)需求將回暖,但是可以看到,歐洲市場(chǎng)的實(shí)際需求表現(xiàn)依然低迷,并且其經(jīng)濟(jì)增速也較差。亞洲市場(chǎng)還是主要受到供應(yīng)過(guò)剩的影響,不過(guò)該市場(chǎng)需求今年受一些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)和季節(jié)性因素影響,有一定幅度的增長(zhǎng)。

  北美市場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)“升溫”

  2014年,對(duì)全球鋼材市場(chǎng)的貿(mào)易來(lái)說(shuō),頻頻出現(xiàn)針對(duì)一些國(guó)家的產(chǎn)品采取反傾銷和反補(bǔ)貼以及征收高額關(guān)稅的情況。

  今年初以來(lái),由于美國(guó)鋼材市場(chǎng)板材(尤其是薄板)價(jià)格明顯高于全球其他市場(chǎng)價(jià)格,吸引了全球各地的進(jìn)口鋼材產(chǎn)品前來(lái)?yè)屨济绹?guó)市場(chǎng)。這導(dǎo)致美國(guó)鋼企認(rèn)為自己的利益受到了損害,企業(yè)和工會(huì)等組織不斷對(duì)政府施壓,導(dǎo)致今年美國(guó)政府頻繁使用貿(mào)易保護(hù)政策。今年基本每個(gè)月,都會(huì)發(fā)現(xiàn)美國(guó)方面對(duì)進(jìn)口鋼材產(chǎn)品采取“雙反”政策。同時(shí),今年由于西方對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁,美國(guó)則是取消了15年前與俄羅斯簽訂的貿(mào)易協(xié)定要對(duì)俄羅斯板材產(chǎn)品征收高昂的反傾銷稅,路透社當(dāng)時(shí)的評(píng)論認(rèn)為,美國(guó)是對(duì)俄羅斯鋼材產(chǎn)品開(kāi)展了新“冷戰(zhàn)”。在這一情況下,今年俄羅斯鋼企在美國(guó)的分公司基本選擇出售資產(chǎn)退出美國(guó)市場(chǎng)。

  在美國(guó)政府一系列政策的“保駕護(hù)航”下,美國(guó)進(jìn)口量出現(xiàn)大幅下降。根據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),今年11月份,美國(guó)鋼鐵進(jìn)口量達(dá)到364萬(wàn)凈噸,環(huán)比下降18.2%;前11個(gè)月的進(jìn)口量為4064萬(wàn)凈噸,同比增加37%。

  值得注意的是,WTO(世界貿(mào)易組織)今年7月份認(rèn)為,美國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)和印度的進(jìn)口鋼材產(chǎn)品征收懲罰性關(guān)稅是違規(guī)的。而近期,美國(guó)鋼鐵企業(yè)仍向美國(guó)政府正式提出給所有發(fā)展中國(guó)家增加鋼鐵進(jìn)口關(guān)稅的請(qǐng)求。

  此外,東南亞地區(qū)等新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家也開(kāi)始進(jìn)行一系列貿(mào)易保護(hù),比如,近期馬來(lái)西亞對(duì)進(jìn)口的熱軋鋼板作出保障措施初裁。而越南鋼鐵協(xié)會(huì)則表示,在國(guó)外市場(chǎng)上面臨著貿(mào)易保護(hù)問(wèn)題,1994年~2013年,越南共受到15個(gè)國(guó)家的52起反傾銷訴訟,其中15起針對(duì)越南鋼材出口。俄羅斯方面近期也對(duì)美國(guó)取消簽訂的貿(mào)易協(xié)定發(fā)話,認(rèn)為終止該協(xié)議有違WTO準(zhǔn)則。

  近期經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的一份報(bào)告表示,2014年鋼鐵出口出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),全球前10大鋼鐵出口國(guó)出口總量在2014年上半年同比增長(zhǎng)7%,主要原因是亞洲地區(qū)的鋼鐵出口加速增長(zhǎng)。據(jù)WTO統(tǒng)計(jì),反補(bǔ)貼、反傾銷或保障措施已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)所常用的保護(hù)手段。

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