隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的加快，近年來(lái)越南對(duì)鋼鐵的需求大幅增加，這帶動(dòng)了當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)業(yè)迅速崛起，鋼鐵產(chǎn)量也在迅速攀升。然而，大規(guī)模擴(kuò)張也給越南鋼鐵行業(yè)帶來(lái)了一些難題。據(jù)日媒報(bào)道，最近越南大型鋼鐵企業(yè)華森集團(tuán)宣布，將中止原計(jì)劃在該國(guó)南部建設(shè)的最大規(guī)模高爐煉鐵廠項(xiàng)目，原因是面臨來(lái)自中企鋼鐵產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，但背后的問(wèn)題并不簡(jiǎn)單。
1、東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)：中企增產(chǎn)，鋼鐵過(guò)剩將達(dá)8860萬(wàn)噸
越南華森集團(tuán)是一家以生產(chǎn)建筑薄鋼板和鋼管為主的大型鋼企，在越擁有約10處鋼鐵加工廠。為了增加鋼鐵產(chǎn)量，2016年該集團(tuán)向生產(chǎn)鋼鐵基礎(chǔ)材料的高爐等"上游工序"進(jìn)軍，并在2017年開(kāi)始籌建上文提到的高爐煉鐵廠，投資規(guī)模達(dá)100億美元（約合694億元人民幣），原定于2019年投產(chǎn)。工廠按計(jì)劃建設(shè)相當(dāng)于目前產(chǎn)量約10倍的高爐設(shè)備，并使越南鋼鐵年產(chǎn)量達(dá)到1600萬(wàn)噸。
此次中止項(xiàng)目，是華森集團(tuán)認(rèn)為市場(chǎng)將受到來(lái)自中企的鋼產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，很可能使該項(xiàng)目難以獲得穩(wěn)定收益。舉例來(lái)說(shuō)，熱軋線材是用于機(jī)械及家電等多領(lǐng)域的基礎(chǔ)材料，越南對(duì)該鋼材的需求一直依賴進(jìn)口，其進(jìn)口量填充了越南國(guó)內(nèi)需求的6成。2018年，在中企大量出口下，熱軋線材的價(jià)格陷入低迷，華森集團(tuán)認(rèn)為是受到進(jìn)口鋼材的影響。
中國(guó)是世界最大的粗鋼生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量約占全球比重的一半。由于近年來(lái)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生變化，一些中國(guó)鋼企可能加大轉(zhuǎn)向東南亞市場(chǎng)力度。東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)Yeoh Wee Jin等人認(rèn)為，每年?yáng)|南亞地區(qū)過(guò)剩的鋼鐵產(chǎn)能為2千萬(wàn)噸。如果包括中企在內(nèi)的各鋼鐵企業(yè)增加供應(yīng)，那么東南亞將出現(xiàn)最高8860萬(wàn)噸的鋼鐵過(guò)剩，這相當(dāng)于日本的粗鋼年產(chǎn)量。因而華森集團(tuán)擔(dān)心面臨競(jìng)爭(zhēng)。
2、越企退出背后或有兩大"隱情"，鋼鐵行業(yè)或迎來(lái)"寒冬"
不過(guò)，事情的全貌并不那么簡(jiǎn)單。首先，越南本地市場(chǎng)本來(lái)就存在供給過(guò)剩的問(wèn)題。由于行業(yè)前景樂(lè)觀，2017年越南的前兩大鋼企臺(tái)塑越鋼、和發(fā)集團(tuán)都先后建立高爐工廠，加大本地鋼鐵的產(chǎn)量。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年越南粗鋼產(chǎn)量達(dá)到2千萬(wàn)噸，同比上年增加3成，規(guī)模是泰國(guó)的5倍。也就是說(shuō)，如若華森再建高爐鋼鐵廠，那么整個(gè)市場(chǎng)都將陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)。
其次，鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的污染問(wèn)題，使得華森項(xiàng)目未能獲批。2016年，越最大鋼企臺(tái)塑越鋼的工廠周邊發(fā)生海水污染事件，導(dǎo)致100多噸魚類受到污染。從2017年開(kāi)始，華森未受到越南官方的支持，被要求重新考慮項(xiàng)目建設(shè)問(wèn)題。
說(shuō)到底，越南鋼企中止項(xiàng)目，還是因?yàn)楸镜劁撹F市場(chǎng)趨向飽和，行業(yè)整體缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，所以才擔(dān)心被海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D壓市場(chǎng)份額，根本問(wèn)題還是出在自己身上。值得注意的是，去年6月，在接到國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)商投訴后，越南還宣布對(duì)韓國(guó)等國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)品加收費(fèi)用。
除了產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)力不足，今年越南鋼鐵行業(yè)還將面臨多重挑戰(zhàn)。由于疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)、以及經(jīng)貿(mào)環(huán)境持續(xù)惡化，今年無(wú)論是越南本地的鋼鐵消費(fèi)量、還是出口量都可能出現(xiàn)巨大降幅，這意味著越南鋼鐵行業(yè)的生存情況或不容樂(lè)觀。
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