2018年1-8月工程機(jī)械主要品類產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析

2018年初,工程機(jī)械行業(yè)一路高歌,各類產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了不同程度的上漲!而隨后幾月,面對外界的高預(yù)期,工程機(jī)械各品類卻都有些增長疲軟。根據(jù)公開數(shù)據(jù)了解:8月份挖掘機(jī)銷售11588臺,同比漲幅33.0%,環(huán)比增長4%,1-8月份累計(jì)銷售142834臺,同比漲幅56.2%;裝載機(jī)銷售8360臺,同比增長9.5%,環(huán)比下降4.45%。1-8月累計(jì)銷售82600多臺,同比增長28%,增長勢頭放緩;推土機(jī)銷售422臺,同比下滑6.43%,環(huán)比下降11.9%,1-8月累計(jì)銷量達(dá)5374臺,同比增長32.2%;平地機(jī)銷售321臺,同比下滑23.2%,環(huán)比下降0.9%。1-8月累計(jì)銷量達(dá)到3800余臺,同比增長26%;重卡銷售7.2萬輛,環(huán)比下降4%,同比下滑23%。1-8月累計(jì)銷量為81.8萬輛,同比增長7%。

挖掘機(jī):火爆退卻,漲幅趨于平穩(wěn)

2018年1-8月納入分會統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)銷售142834臺,超過2011年1-8月歷史極值(141131),刷新歷史同期最高銷量。同比漲幅超過50%,然而高增長主要得益于上半年的銷售數(shù)據(jù)。僅從8月來看,8月挖機(jī)銷量環(huán)比增長4%,同比增長33%,相較于今年以來一直火熱的挖機(jī)市場,這個數(shù)據(jù)并不十分可觀。

2018年3月挖機(jī)銷量到達(dá)近幾年的銷售高峰,自4月起呈現(xiàn)下降趨勢,直到8月有所回升;同時,挖機(jī)銷量的同比增長幅度也在持續(xù)下滑,預(yù)計(jì)今年余下幾月挖機(jī)銷量將保持30%的同比增長,全年總銷量大概率超過19萬臺。

在市場格局上,2018年1-8月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為70966、22135、20612和16866臺,市場占有率分別為54.3%、17.0%、15.8%和12.9%。從近三年品牌格局看,市場基本平穩(wěn),國產(chǎn)品牌占據(jù)超50%的市場份額。

從單個品牌市占率來看,三一、徐工和卡特彼勒占據(jù)國內(nèi)市場前三位,市占率分別為21.7%、12%、11.5%。

裝載機(jī):連續(xù)多月環(huán)比下滑

2018年1-8月,裝載機(jī)累計(jì)銷售82600多臺,同比增長28%,增長勢頭放緩。2018年8月,裝載機(jī)銷量約為8360臺,環(huán)比下降4.45%。相較于2017年全年的97610臺,2018年裝載機(jī)銷量數(shù)據(jù)十分可觀。然而自4月開始,裝載機(jī)銷量逐月下降,同比增長不符預(yù)期的情況難免讓人感到“大失所望”。

究其原因,一方面,去年同期以及今年3月的銷量較高,提高了人們對裝載機(jī)市場的預(yù)判,因此在銷量尚可的情況下仍然讓人失望;其次,今年上半年基建投資增幅不如預(yù)期,且設(shè)備開工率有所下降,這在一定程度上影響到了裝載機(jī)的8月銷量。最后,環(huán)保嚴(yán)查也是包括裝載機(jī)在內(nèi)的各種相關(guān)設(shè)備銷量不如預(yù)期的主要原因之一,國家對環(huán)保的治理,大量工廠、工地被關(guān)停,甚至波及到一些沒有污染的合規(guī)企業(yè),原本大刀闊斧的環(huán)保嚴(yán)查幾乎演變?yōu)椤耙坏肚小?,這直接導(dǎo)致工程設(shè)備車輛的需求下降。

從噸位上看,1-8月,3噸及以上裝載機(jī)合計(jì)銷售約7.42萬臺,占總銷量89.8%。其中,5噸裝載機(jī)累計(jì)銷售5.39萬臺,占總銷量65.2%;3噸裝載機(jī)累計(jì)銷售1.57萬臺,約占19.0%。

前八月裝載機(jī)累計(jì)出口近1.58萬臺,同比增長28.7%。3噸及以上機(jī)型前八月累計(jì)出口約1.47萬臺,占出口總量92.9%,其中5噸機(jī)型出口7500余臺,3噸機(jī)型出口5300余臺。

推土機(jī):山推一騎絕塵市占率遙遙領(lǐng)先

2018年1-8月推土機(jī)累計(jì)銷量5374臺,同比增長32.2%。8月推土機(jī)銷量422臺,同比下滑6.43%。前八月,累計(jì)出口近1500臺,同比增長32%。

在市場占有率方面,2018年1-8月,山推累計(jì)銷售推土機(jī)接近3700臺,占總銷量的68.5%;山工機(jī)械約銷售440臺,占8.1%;柳工、宣工分別約銷售320臺、290臺。

從機(jī)型來看,160馬力為主力銷售機(jī)型,前八月累計(jì)銷售3300余臺,占總銷量61.6%;其次為220馬力,累計(jì)銷售近千臺,占18%;之后為320馬力、165馬力、170馬力和230馬力。從出口表現(xiàn)看,220馬力與160馬力不相上下,都在450臺左右,各占出口總量30%;之后為320馬力、165馬力和230馬力機(jī)型。

平地機(jī):出口>內(nèi)銷出口表現(xiàn)可圈可點(diǎn)

2018年1-8月,平地機(jī)累計(jì)銷量達(dá)到3800余臺,同比增長26%。其中,出口約2100臺,占總銷量55%,同比增長37%,出口形勢良好。

從市場占有率來看,1-8月,徐工道路累計(jì)銷售平地機(jī)逾1260臺,占總銷量30.5%;第二名的柳工銷量500多臺,緊隨其后的國機(jī)常林與卡特彼勒銷量在450臺左右。

在機(jī)型上,前八月,180馬力平地機(jī)累計(jì)銷量近880臺,占總銷量22.8%;165馬力銷售即將突破600臺,190馬力銷售490多臺。出口方面,180馬力平地機(jī)出口360多臺,120馬力與165馬力出口量突破300臺,190馬力與200馬力出口量接近,同為近230臺。

從區(qū)域銷售情況看,前八月,江蘇、陜西、河南、新疆四省區(qū)平地機(jī)總銷量接近,均為120臺上下,山東省銷售110余臺。

重卡:高熱驟降上半年有利局面逐漸斷送

2018年1-8月重卡累計(jì)銷量為81.82萬輛,同比仍然保持增長趨勢,增幅為6.51%。然而7、8月單月銷量不如預(yù)期,可謂是將上半年的有利局面逐漸斷送,累計(jì)增幅逐月縮窄——1-6月重卡市場同比增幅為15.11%,1-7月重卡銷量同比增長為10.56%,縮窄了近4個百分點(diǎn);1-8月則繼續(xù)縮窄至7%,減少了近4個百分點(diǎn)。其中,7月重卡銷售7.47萬輛,環(huán)比下降33.38%,同比下降17.24%;8月份,重卡全國銷量僅有7.18萬輛,同比下降23.3%,環(huán)比下降4%。

關(guān)于8月重卡市場快速下降的原因,主要有以下三個方面:

一是重卡市場需求隨著高溫季和雨季的到來而快速走低,8月份需求更是低迷,無論是牽引車還是工程車的需求都處在低谷期;

二是重卡行業(yè)庫存偏高,對下半年經(jīng)銷商和市場帶來一定壓力,重卡廠家和經(jīng)銷商利用傳統(tǒng)淡季“消化”庫存,為“金九銀十”做沖刺準(zhǔn)備;

三是牽引車市場受到去年治超新政實(shí)施帶來的透支、車輛過剩以及公路運(yùn)價(jià)低迷的不利影響,至今仍然沒有起色,持續(xù)抑制著新車的購買需求。

2018年1-8月,受更新?lián)Q代、環(huán)保等因素影響,大部分工程機(jī)械品類都呈現(xiàn)銷量猛增后又逐漸回落的現(xiàn)象。然而,下半年雖極大程度上不會恢復(fù)到上半年的火熱程度,但上半年的高增長及高銷量儼然為全年奠定了基礎(chǔ)。

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